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1948年4月,美國國會(huì)通過《對(duì)外援助法案》,用其生產(chǎn)過剩的物資援助歐洲國家,“馬歇爾計(jì)劃”開始實(shí)施。1948年-1952年,美國通過該計(jì)劃給予西歐經(jīng)濟(jì)援助達(dá)131.5億美元,其中贈(zèng)款占88%,其余為貸款。“馬歇爾計(jì)劃”實(shí)施期間,西歐國家的國民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)25%。不僅邁出了走向歐洲一體化的笫一步,更重要的是,該計(jì)劃及時(shí)消化了美國自身的過剩產(chǎn)能,鎖定了歐洲的后續(xù)采購方向。由于該計(jì)劃把信貸援助轉(zhuǎn)化為商品輸出,刺激了美國的工業(yè)生產(chǎn)和對(duì)外貿(mào)易,為保持戰(zhàn)后美國的經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)揮了積極作用。
當(dāng)前,盡管世界主要經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)似乎已擺脫深陷衰退的陰霾,然而,各大經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)能利用率降低仍在繼續(xù)。金融危機(jī)也使中國產(chǎn)能過剩的周期性調(diào)整提前到來,制造業(yè)大國和正在重工業(yè)化的產(chǎn)業(yè)背景,將延長(zhǎng)中國制造產(chǎn)能過剩的存續(xù)時(shí)間。這令我們即使已看到復(fù)蘇跡象,但仍不能輕言樂觀。
有利的消息也不少。其一就是外商投資大增,外貿(mào)出口強(qiáng)勁反彈,加上熱錢加速流入,使外匯儲(chǔ)備保持快速增加。
此時(shí),有專家學(xué)者提出中國版“馬歇爾計(jì)劃”,建議建立5000億美元規(guī)模的“和諧世界計(jì)劃”,向亞非拉發(fā)展中國家提供國家貸款,并在中國企業(yè)中進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)和采購。計(jì)劃的目的是要促進(jìn)出口,消化中國現(xiàn)在過剩的產(chǎn)能,同時(shí)還可促進(jìn)人民幣國際化進(jìn)程。然而,學(xué)界對(duì)此計(jì)劃有不少質(zhì)疑:我國的財(cái)政赤字相當(dāng)大,不知能否承擔(dān)這種支出;我國企業(yè)有沒有國際經(jīng)營(yíng)的能力和經(jīng)驗(yàn)去實(shí)施相關(guān)外拓;計(jì)劃本身對(duì)消化過剩的產(chǎn)能和提振國內(nèi)消費(fèi)的效果有多大,等等。
筆者在此不探討中國版“馬歇爾計(jì)劃”的可行性。此計(jì)劃的提出,恰恰說明了我國已具備向世界輸出資本的強(qiáng)大實(shí)力。上個(gè)世紀(jì),美國、日本等經(jīng)濟(jì)體相繼崛起后,資本輸出以不同的投資形式走向世界。踏入本世紀(jì)至今,我國經(jīng)濟(jì)崛起已無懸念,那么,我們的資本走向全球也是大勢(shì)所趨。另外,盡管我國“地大物博、人口眾多”,但以人均算,資源就顯得貧乏,從經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)、資產(chǎn)保值增值等角度看,向外投資布局必不可少。
而且,通過QDII等方式進(jìn)行海外投資,是私人投資者把握梯次投資機(jī)會(huì),并實(shí)現(xiàn)合理資產(chǎn)配置的有效手段。具體理由如下:
首先,基于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將呈現(xiàn)雁形恢復(fù)的判斷,既然我們已看到中國的經(jīng)濟(jì)和股市在2009年已呈V型反轉(zhuǎn),那么第二波復(fù)蘇應(yīng)是歐美,隨后,歐美的復(fù)蘇會(huì)直接拉動(dòng)以出口為支柱的經(jīng)濟(jì)體。因此,第三波可能是韓國、臺(tái)灣等。投資者即使錯(cuò)過第一波投資,通過資產(chǎn)的全球配置,還有機(jī)會(huì)以海外投資的形式趕上第二波、第三波。
其次,就投資者的國內(nèi)投資計(jì)劃而言,通貨膨脹和資產(chǎn)價(jià)格的泡沫化是2010年的主要風(fēng)險(xiǎn),由其導(dǎo)致的政策變化也是市場(chǎng)面臨的最大不確定性。2010年的市場(chǎng)走勢(shì)不會(huì)是直線。盡管當(dāng)期的通脹水平仍然較低,政策緊縮的力度不會(huì)很大,流動(dòng)性仍然寬松,許多企業(yè)的盈利受益于初期的通脹,然而,貨幣政策雖然表面上仍是“適度寬松”,但隨著準(zhǔn)備金率的提升,央行適度緊縮貨幣的調(diào)控意圖已經(jīng)明朗。而歐美的央行則因其對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇相對(duì)滯后,暗示近期不會(huì)加息,投資的環(huán)境相對(duì)寬松。投資海外的相關(guān)市場(chǎng),反而能起到一定的避險(xiǎn)作用。
一、“一帶一路”建設(shè)提出的意義
“一帶一路”戰(zhàn)略的提出順應(yīng)了時(shí)代要求，可以加快各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)人文交流的愿望，是一個(gè)共同合作共同繁榮的新發(fā)展平臺(tái)。絲綢之路始于古代中國，是連接亞洲、非洲和歐洲的古代商業(yè)貿(mào)易路線。中國從漢代將絲綢、瓷器、茶葉、冶鐵、耕作等商品和技術(shù)通過絲綢之路傳播到國外，同時(shí)帶回國內(nèi)沒有的東西，正是這種互通有無的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系和文化交流的存在，提高了沿線國家的社會(huì)生產(chǎn)力，改善人民生活水平?！敖z綢之路”是一種從古到今要延續(xù)歷史的精神，傳承并提升古代文明，促進(jìn)我國與世界各國在物質(zhì)和文化更廣泛的交流合作，這是實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢(mèng)的重要戰(zhàn)略。我國自1979年開始從社會(huì)主義計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過渡，38年間年均GDP增長(zhǎng)9.7%，對(duì)外貿(mào)易年均增長(zhǎng)16.4%。2009年中國的GDP超過日本，成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體；2010年中國的出口超過德國，成為世界最大出口國；2013年中國的進(jìn)出口貿(mào)易總量超過美國成為世界最大貿(mào)易國，2014年中國的經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模超過美國，成為世界第一大經(jīng)濟(jì)體。改革開放38年來，我國已經(jīng)成為一個(gè)中等偏上收入的國家。從中等偏上的國家發(fā)展成為高收入的國家，根據(jù)改革開放的經(jīng)驗(yàn)來看，為了更好的發(fā)展，我國應(yīng)重視國內(nèi)國外兩個(gè)市場(chǎng)和資源。我國已經(jīng)是世界第一大貿(mào)易國，在國際上，我國應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，也應(yīng)該在國際事務(wù)和規(guī)則的制定上擁有相應(yīng)的影響力和發(fā)言權(quán)?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略的提出，是中國邁向國際事務(wù)決策處理平臺(tái)的基礎(chǔ)，更是中國發(fā)揮其影響力擁有世界發(fā)言權(quán)的平臺(tái)。
二、“一帶一路”的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
“一帶一路”以推動(dòng)實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)互通為重點(diǎn)，其中以中國對(duì)外投資為核心部分。因此，對(duì)于我國企業(yè)來說，未來一段時(shí)間的對(duì)外投資和試產(chǎn)開發(fā)應(yīng)多以“一帶一路”戰(zhàn)略為核心和重點(diǎn)。過去時(shí)間里“一帶一路”沿線上以來已經(jīng)形成了很多區(qū)域的、多邊的、雙邊的合作機(jī)制。各國之間經(jīng)濟(jì)文化合作理念已經(jīng)形成，很多計(jì)劃和建設(shè)已經(jīng)處于進(jìn)行中?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略的目的是把已經(jīng)形成的亞太經(jīng)濟(jì)合作推到更高的層次上。發(fā)揮其作用的本質(zhì)是弄清戰(zhàn)略背后存在的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
①政府層面的相互合作。參與”一帶一路“戰(zhàn)略的國家多，國家間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展各異，文化不同，且利益訴諸存在差異。對(duì)于中國來說盡快制定以雙邊為主、多邊為輔的政府層面合作交流機(jī)制，能夠更好的為中國外資投入和市場(chǎng)開拓奠定良好基礎(chǔ)；②以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略的實(shí)施應(yīng)以為沿線國家改善基礎(chǔ)設(shè)施為主，輸出國內(nèi)過剩產(chǎn)能，推動(dòng)沿線國家經(jīng)濟(jì)一體化；③消除其他國家對(duì)中國倡議的疑慮。我國提出“一帶一路”戰(zhàn)略的意圖是實(shí)現(xiàn)合作發(fā)展，共同受益。國際社會(huì)上少數(shù)人認(rèn)為其是中國戰(zhàn)略擴(kuò)張的幌子，認(rèn)為其為中國版“馬歇爾計(jì)劃”。新的計(jì)劃新的戰(zhàn)略出臺(tái)遇到質(zhì)疑是常態(tài)，我們要做好一些示范工程，實(shí)現(xiàn)利益共享來驗(yàn)證一帶一路的價(jià)值；④處理大國關(guān)系。美國曾大力推動(dòng)的TPP（跨太平洋伙伴）、TTIP（跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴協(xié)定），TPP和TTIP覆蓋的內(nèi)容與貿(mào)易自由化水平都遠(yuǎn)高于世界貿(mào)易組織多邊貿(mào)易規(guī)則，是一種以發(fā)達(dá)國家為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作體系。包括中國在內(nèi)的很多發(fā)展中國家被拒之門外，造成這些國家地緣經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，美國不少學(xué)者認(rèn)為“一帶一路”是對(duì)美國亞太地區(qū)再平衡政策的抗衡，中國應(yīng)多于其他國家達(dá)成共治，在政治、經(jīng)濟(jì)等諸多方面打造”去美國化“的全球秩序。
三、 “一帶一路”戰(zhàn)略不是中國版馬歇爾計(jì)劃
“一帶一路”戰(zhàn)略對(duì)于中國和沿線國家經(jīng)濟(jì)起到促進(jìn)作用，對(duì)區(qū)域一體化產(chǎn)生的積極影響，可能發(fā)揮馬歇爾計(jì)劃對(duì)戰(zhàn)后歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和在歐洲一體化進(jìn)程中的作用。但是，由于完全不同的時(shí)代背景、以及中美利益訴諸的差別，二者之間都有本質(zhì)區(qū)別。
“一帶一路”沿線國家多為發(fā)展中國家，多會(huì)面對(duì)資金短缺，發(fā)展停滯的問題。二他們的資源豐富市場(chǎng)需求大，恰與中國構(gòu)成了良好的互補(bǔ)性，中國在發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也需要同其他國家一起發(fā)展互補(bǔ)的領(lǐng)域。因此，“一帶一路”是中國同沿線國家L期共同發(fā)展目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)中國與沿線國家經(jīng)濟(jì)共繁榮起到促進(jìn)作用。
而馬歇爾計(jì)劃是戰(zhàn)后美國對(duì)西歐的援助計(jì)劃，前提是一項(xiàng)政治和安全戰(zhàn)略，具有明顯的排他性。馬歇爾計(jì)劃出臺(tái)的背景是美蘇圍繞戰(zhàn)后歐洲形成政治真空進(jìn)行爭(zhēng)奪的背景。由此可見，馬歇爾計(jì)劃是建立在意識(shí)形態(tài)基礎(chǔ)上的政治和安全戰(zhàn)略。
四、附錄
1中國―東盟博覽會(huì)。CHINA-ASEAN Exposition 簡(jiǎn)稱CAEXPO。由中國前國務(wù)院總理倡議，由中國和東盟10國經(jīng)貿(mào)主管部門及東盟秘書處共同主辦，廣西壯族自治區(qū)人民政府承辦的國家級(jí)、國際性經(jīng)貿(mào)交流盛會(huì)，每年在廣西壯族自治區(qū)的首府南寧舉辦。中國―東盟博覽會(huì)是中國境內(nèi)由多國政府共辦且長(zhǎng)期在一地舉辦的展會(huì)之一。以展覽為中心，同時(shí)開展多領(lǐng)域多層次的交流活動(dòng)，搭建了中國與東盟交流合作的平臺(tái)。
2《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》。2015年3月28日，國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》。
3購買力平價(jià)。購買力平價(jià)（Purchasing Power Parity，簡(jiǎn)稱PPP）由瑞典經(jīng)濟(jì)學(xué)家古斯塔夫?卡塞爾提出。在經(jīng)濟(jì)學(xué)上，是一種根據(jù)各國不同的價(jià)格水平計(jì)算出來的貨幣之間的等值系數(shù)，以對(duì)各國的國內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行合理比較。購買力平價(jià)匯率用于比較不同國家之間的生活水平差異，現(xiàn)行的貨幣匯率對(duì)于比較各國人民的生活水平將會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)。
4順差。國際收支平衡表上反映出來的貸方余額，即一國在一定時(shí)期內(nèi)（通常為一年）對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來的收入總額大于支出總額的差額。
為什么這樣說？首先，現(xiàn)有國際經(jīng)濟(jì)秩序存在著嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性失衡。2008年的全球金融危機(jī)既是這些失衡的必然結(jié)果，也使得這些缺陷暴露無遺。西方國家過度消費(fèi)，政府舉債度日；美國濫用其鑄幣權(quán)，導(dǎo)致國際貨幣體系動(dòng)搖；全球金融體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不斷增高，熱錢到處流竄，導(dǎo)致全球資產(chǎn)泡沫；國際自由貿(mào)易秩序，正被區(qū)域白貿(mào)板塊逐步侵蝕。
對(duì)西方來說，問題的核心是如何重建國家權(quán)力秩序？西方花了很長(zhǎng)的歷史時(shí)間，確立了對(duì)產(chǎn)業(yè)資本主義的監(jiān)管體制?，F(xiàn)在需要多少年來確立對(duì)全球化背景下的金融資本主義和制造業(yè)資本主義的監(jiān)管體制呢？建立政府對(duì)企業(yè)的規(guī)制，首先需要強(qiáng)大的政府，但是在大眾民主下，又如何建立這樣一個(gè)強(qiáng)大的政府呢？如果沒有強(qiáng)大的政府，由誰來監(jiān)管強(qiáng)大的資本力量呢？也就是說，西方經(jīng)濟(jì)體要達(dá)到內(nèi)部各自經(jīng)濟(jì)體的平衡很不容易，更何況說是國際經(jīng)濟(jì)的平衡了。對(duì)西方的失望，使得很多人把目光轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家，包括“金磚國家”（巴西、俄國、印度、南非和中國）。
以“金磚國家”為主體的非西方國家的崛起，的確是上世紀(jì)90年代以來的新一波全球化過程中最顯著的國際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。不過，和西方相比，包括“金磚國家”在內(nèi)的一些發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和總量還是比較小。在這方面，所有發(fā)展中國家的問題都一樣：即使有實(shí)際能力，也缺失有效的工具來拯救世界經(jīng)濟(jì)
在這樣一個(gè)復(fù)雜的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，相比較而言，只有中國有能力在求得自身的可持續(xù)發(fā)展的前提下承擔(dān)國際責(zé)任，去實(shí)現(xiàn)世界經(jīng)濟(jì)的再平衡。在過去的幾年，不僅自己維持了高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，在客觀上也為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了巨大的貢獻(xiàn)。不過，也不可否認(rèn)，這一過程導(dǎo)致了一系列的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡，包括國有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)之間的失衡、大型企業(yè)和中小型企業(yè)的失衡、生產(chǎn)性投資和社會(huì)性投資的失衡、投資和消費(fèi)的失衡等?！敖z綢之路”的意義，就在于在幫助實(shí)現(xiàn)世界經(jīng)濟(jì)再平衡的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)中國本身經(jīng)濟(jì)的再平衡。
中國現(xiàn)在面臨的問題，是如何選擇再平衡的目標(biāo)及如何實(shí)現(xiàn)再平衡?？陀^地說，西方也需要中國在平衡世界經(jīng)濟(jì)過程中扮演重要角色。在中國政府掌握了巨大則‘富的情況下，西方都在盯著中國政府手中的錢。中國需要去幫助西方平衡經(jīng)濟(jì)嗎？的確，2008年危機(jī)發(fā)生之后，無論是西力還是中國，有人就提出要推行中國版的“馬歇爾計(jì)劃”，對(duì)西力經(jīng)濟(jì)實(shí)行拯救。
中國拯救西方，即使有可能，也會(huì)是最大的戰(zhàn)略失誤。對(duì)西方實(shí)行“馬歇爾計(jì)劃”，只是那些對(duì)殘酷的國際政治現(xiàn)實(shí)無知的人天真的想法。盡管西方需要中國，但是只要西方內(nèi)心消除不了對(duì)中國崛起的恐懼，西方所需要的就只是中國的支票。自從蘇聯(lián)解體之后，中國越來越成為西方所認(rèn)定的“競(jìng)爭(zhēng)者”，甚至“敵人’。在今后很長(zhǎng)歷史時(shí)問里，隨著中國的繼續(xù)崛起，西方的這種認(rèn)知不僅不會(huì)減弱，而且會(huì)越來越高。中國所面臨的來自西方的挑戰(zhàn)是前所未有的。
關(guān)鍵詞：貨幣國際化 美元國際化 歐元國際化 日元國際化
一、美、歐、日元國際化的個(gè)性分析
（一）美元國際化分析
美元無疑是當(dāng)今世界第一大貨幣，在國際經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和金融活動(dòng)中普遍使用。在各國國際儲(chǔ)備中所占份額超過半數(shù)之多；在國際票據(jù)市場(chǎng)、債券市場(chǎng)上美國發(fā)行債券數(shù)額占全球總量的約26%；在外匯交易市場(chǎng)中，美元作為主導(dǎo)貨幣居支配地位，占全球外匯交易的約87%；各國銀行的對(duì)外資產(chǎn)中，美元占約47%，在國際銀行貸款幣種構(gòu)成中約為35.2%。在國際匯率體制中，采用盯住匯率制的國家，其國別貨幣絕大部分盯住的是美元。
1.美元國際化的進(jìn)程
（1）三次特定的歷史機(jī)遇使美元重挫英鎊?；谕耆I(yè)化的美國，在一戰(zhàn)前已成為世界頭號(hào)工業(yè)大國，工業(yè)生產(chǎn)總值占到了世界總產(chǎn)值的1／3，比英法德日四國合計(jì)還多，同時(shí)，自19世紀(jì)以來的貿(mào)易順差，也為美國奠定了雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。第一次世界大戰(zhàn)為美元提供了第一次登上世界經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)的機(jī)會(huì)，美國利用戰(zhàn)爭(zhēng)期間的軍火貿(mào)易和物資援助，持續(xù)擴(kuò)大財(cái)富規(guī)模，擁有巨額黃金儲(chǔ)備，具備了與英鎊對(duì)抗的基礎(chǔ)，同期也完成了重要的一步――債務(wù)國向債權(quán)國的轉(zhuǎn)換，美元與英鎊分庭抗禮的格局基本形成。盡管如此，世界的金融中心依然在倫敦而非紐約，英國依靠廣闊的殖民地和幾個(gè)世紀(jì)以來積累的財(cái)富、經(jīng)驗(yàn)和制度來維持英鎊的主導(dǎo)地位。迫使它放棄這一地位并尋求美國合作的是1929年的世界經(jīng)濟(jì)大蕭條，英國最終無法承擔(dān)起基于金本位的世界經(jīng)濟(jì)秩序，只得尋求當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)、黃金儲(chǔ)備最為雄厚的美國的幫助，為美元提供了第二次嶄露頭角的機(jī)遇，為美元省去了破舊之力，英鎊頹勢(shì)已現(xiàn)。隨后的第二次世界大戰(zhàn)為美元的成功擴(kuò)張?zhí)峁┝说谌螜C(jī)遇，英國為了獲得更多的美國援助，不得不做出越來越多的讓步，美國憑借《租借法案》向英國盟友提供戰(zhàn)略物資的機(jī)會(huì)，加速了美元向歐洲的滲透和持續(xù)堅(jiān)決對(duì)英鎊的打擊，權(quán)勢(shì)轉(zhuǎn)移過程被加快，英國失去與美國抗衡的資本，改變了英美討價(jià)還價(jià)的地位，1943年英國接受“懷特計(jì)劃”標(biāo)志著英鎊敗局已定。
（2）制度安排為美元掃清障礙。眾所周知，布雷頓森林體系確立了美元的主導(dǎo)地位。1944年7月在美國的布雷頓森林召開的國際貨幣金融會(huì)議，重點(diǎn)討論了如何結(jié)束兩次世界大戰(zhàn)造成的混亂的國際經(jīng)濟(jì)秩序，尋求國際貨幣合作的新方式。美國憑借占當(dāng)時(shí)世界總量59%的200.8億美元黃金儲(chǔ)備，使得布雷頓森林體系得以完全體現(xiàn)美國的利益。美元與黃金的掛鉤以及固定匯率使各國貨幣與美元掛鉤變得順理成章，在全球黃金總量既定的前提下，美元被世界各國普遍接受。布雷頓森林體系運(yùn)作初期既無法應(yīng)付戰(zhàn)后西歐的大額貿(mào)易赤字，又對(duì)西歐的財(cái)政和重建問題無能為力，運(yùn)作伊始即陷于經(jīng)濟(jì)和政治上的雙重困境，無法實(shí)際有效地履行在全球建立國際儲(chǔ)備、融通資金和穩(wěn)定匯率的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)美國的利益更是無從談起。
（3）馬歇爾計(jì)劃為美元國際化加速。馬歇爾計(jì)劃又名歐洲復(fù)興計(jì)劃，顧名思義，是二戰(zhàn)后美國基于布雷頓森林體系成立之初的困境，出臺(tái)旨在復(fù)興歐洲經(jīng)濟(jì)，恢復(fù)歐洲市場(chǎng)以轉(zhuǎn)移美國國內(nèi)戰(zhàn)后過剩產(chǎn)能的計(jì)劃，通過提供“美元信貸”，緩解困擾西歐重建的“資金荒”。無形中，援助歐洲的美元成了推動(dòng)美元國際化進(jìn)程中的一股重要力量。馬歇爾計(jì)劃于1947年7月正式啟動(dòng)，持續(xù)了4個(gè)財(cái)政年度。在這段時(shí)期內(nèi)，西歐各國通過參加經(jīng)合組織共接受美國包括金融、技術(shù)、設(shè)備等各種形式的援助合計(jì)130億美元，占美國當(dāng)年財(cái)政預(yù)算的13%和當(dāng)年美國內(nèi)生產(chǎn)總值的5.4%以及占整個(gè)計(jì)劃期美國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.1%。西歐國家在計(jì)劃結(jié)束后的20余年時(shí)間里經(jīng)歷了前所未有的高速發(fā)展，參加計(jì)劃的16個(gè)國家在不到三年的時(shí)間里，工業(yè)產(chǎn)量比戰(zhàn)前增加35%，農(nóng)產(chǎn)品增加10%。馬歇爾計(jì)劃通過提供無償?shù)脑Y金讓西歐國家購買自己的商品，在刺激國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，為國內(nèi)過剩產(chǎn)能開辟新市場(chǎng)的同時(shí)，將美元推向歐洲。美國一手援助美元、一手出售控制了定價(jià)權(quán)的商品和原材料，在歐洲各國與美國相互之間的貿(mào)易中，美元被廣泛使用和普遍接受。歐洲各國對(duì)美元產(chǎn)生了極強(qiáng)的路徑依賴，貿(mào)易項(xiàng)下的美元轉(zhuǎn)了一圈，連本帶利又回到了美國。馬歇爾計(jì)劃結(jié)束時(shí)，歐洲多邊支付體系下的自由貿(mào)易基本建立，各國貿(mào)易壁壘消除，市場(chǎng)全面開放，美元暢行歐洲開放市場(chǎng)，國際貨幣體系名副其實(shí)地成為美元本位體系，美元正式成為全球主導(dǎo)貨幣。
2.美元國際化的特點(diǎn)
由上文我們可以看出，美元成為國際貨幣有其特殊的國際背景:其國際化的過程依賴的是三次特定的歷史機(jī)遇以及一個(gè)全球性的匯率制度安排，即二戰(zhàn)后的布雷頓森林體系。美元國際化的模式特點(diǎn)可概括為：①依托全球性匯率制度安排成為唯一的國際計(jì)價(jià)單位和與黃金地位相同的國際儲(chǔ)備貨幣；② 在黃金脫鉤失去制度基礎(chǔ)后，依賴先入為主的存量?jī)?yōu)勢(shì)在世界信用貨幣體系中處于優(yōu)勢(shì)地位；③依靠其強(qiáng)大的政治經(jīng)濟(jì)實(shí)力加以鞏固以上的優(yōu)勢(shì)，最終完成國際化進(jìn)程。
（二）歐元國際化分析
歐元國際化是基于區(qū)域一體化的基礎(chǔ)上展開的，即有策略有計(jì)劃地成立一經(jīng)濟(jì)區(qū)，建立貨幣聯(lián)盟，各國放棄貨幣及貨幣政策的獨(dú)立性，創(chuàng)建區(qū)域貨幣――歐元。歐盟在經(jīng)濟(jì)規(guī)模上與美國不相上下，貿(mào)易和資本輸出方面則都大大超過了美國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅東歐和西非地區(qū)就有約30個(gè)國家把歐元作為主要儲(chǔ)備貨幣。
1.歐元國際化的歷程
歐元的誕生是區(qū)內(nèi)各國協(xié)調(diào)與合作的結(jié)果，是貨幣國際化的另一種模式，歐元路徑主要經(jīng)歷了以下四個(gè)階段:
（1）前期鋪墊及建議提出階段。1950年9月1日歐洲16國為解決相互之間的貨幣結(jié)算和實(shí)現(xiàn)各國貨幣自由兌換問題，建立歐洲支付聯(lián)盟。1969年12月召開的歐共體海牙會(huì)議上提出了建立歐洲貨幣聯(lián)盟的建議，即《維爾納計(jì)劃》，分三個(gè)階段實(shí)施從穩(wěn)定匯率到實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一貨幣。
（2）法律制度準(zhǔn)備階段。在1978年4月召開的歐共體海牙會(huì)議上，法、德兩國總理提出建立歐洲貨幣體系的建議，同年12月歐共體在布魯塞爾達(dá)成協(xié)議，決定正式建立有聯(lián)邦德國、法國、意大利、荷蘭、比利對(duì)、盧森堡、丹麥和愛爾蘭等17國參加的歐洲貨幣體系（后英國、西班牙和葡萄牙也加入）。歐洲貨幣體系建立之后在一定程度上將歐共體內(nèi)部的匯率相對(duì)穩(wěn)定下來，并使各成員國家降低了因美國宏觀經(jīng)濟(jì)失調(diào)引起的美元危機(jī)對(duì)金融體系的沖擊。
（3）歐元一體化的初級(jí)階段。1988年6月歐共體委員會(huì)主席德洛爾向歐共體12國財(cái)長(zhǎng)提交了《歐共體經(jīng)濟(jì)與貨幣聯(lián)盟》的報(bào)告，提出貨幣自由兌換、資本自由流動(dòng)、金融一體化和固定成員國匯率等重要內(nèi)容。1991年歐共體12國達(dá)成建立歐洲經(jīng)濟(jì)與貨幣聯(lián)盟的協(xié)議――《馬約》，規(guī)定最遲在1997年1月成立歐洲央行，并在1999年1月1日正式啟動(dòng)歐元。1997年6月歐盟15國通過《阿姆斯特丹條約》,確定了分階段正式啟動(dòng)歐元的日程安排，歐洲貨幣聯(lián)盟也如期啟動(dòng)。
（4）歐元國際化取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的階段。2002年1月1日，歐元成為有形貨幣，速取代了區(qū)域內(nèi)流通的12種貨幣，成為區(qū)域內(nèi)唯一合法貨幣，歐元以合法身份成為國際貨幣，依靠貨幣聯(lián)邦制的強(qiáng)制力，通過取代原12國貨幣，歐元在10年內(nèi)完成了國際化進(jìn)程。
2.歐元國際化的特點(diǎn)
歐元的誕生是歐盟區(qū)內(nèi)各國政府合作與政策協(xié)調(diào)的結(jié)果，是貨幣國際化的一種創(chuàng)新。歐元作為信用貨幣其國際化進(jìn)程是最短的，其特點(diǎn)是：①讓渡貨幣，放棄獨(dú)立自主的貨幣政策；②采用趨同的財(cái)政政策，形成區(qū)域共同體；③單一貨幣必須以共同的政治、經(jīng)濟(jì)利益為基礎(chǔ)，以相近的文化背景為紐帶；④單一貨幣區(qū)內(nèi)各成員國須滿足最佳貨幣區(qū)理論構(gòu)建條件；⑤區(qū)域經(jīng)濟(jì)在世界經(jīng)濟(jì)體系中具有較大的影響；⑥在區(qū)域貨幣生成過程中，有核心貨幣（ERM中馬克）起主導(dǎo)作用。
（三）日元國際化分析
1.日元國際化的現(xiàn)狀
日本是當(dāng)今世界僅次于美國的第二大經(jīng)濟(jì)體，但是日元的國際地位卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不比日本的經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)盛，其原因之一就是日元國際化的戰(zhàn)略起步較晚。盡管日元國際化早在20世紀(jì)70年代初期就已經(jīng)開始了，但它正式成為日本對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略或日本經(jīng)濟(jì)國際化、全球化戰(zhàn)略的重要一環(huán)，卻是在80年代中期前后。自那時(shí)起，政府開始積極推進(jìn)日元的國際化。到了90年代，日元經(jīng)濟(jì)開始停滯和倒退，由此日元國際化處于了明顯落后的狀態(tài)。但總體上由于日本強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)力的支撐，以及政府的積極推進(jìn)，日元國際化還是相對(duì)成功的，現(xiàn)如今己成為和美元、歐元一樣發(fā)揮世界貨幣職能的一種重要的國際貨幣。
2.日元國際化進(jìn)程
自20世紀(jì)70年代初國際通貨體制由固定匯率制轉(zhuǎn)向浮動(dòng)匯率制以來，因日元升值，對(duì)外貿(mào)易按美元結(jié)算就使日本企業(yè)產(chǎn)生了匯率風(fēng)險(xiǎn)的問題。把出口貿(mào)易由美元結(jié)算改為日元結(jié)算，就成了日元國際化的最初動(dòng)因。
（1）日元國際化的起步。1970～1980年，在日本的出、進(jìn)口額中，按日元結(jié)算的比重分別由0.9%和0.3%，提高到了29.4%和2.4%。70年代后期，由于日元升值和美元危機(jī)的發(fā)生，世界各國開始出現(xiàn)了日元需求。面臨日元國際化的發(fā)展，1978年12月，大藏省提出了“正視日元國際化，使日元和西德馬克一起發(fā)揮國際通貨部分補(bǔ)充機(jī)能”的方針，并采取了“大幅度緩和歐洲日元債發(fā)行方面的限制”和“促進(jìn)日元在太平洋地區(qū)流通”等政策措施。
（2）日元國際化的迅速發(fā)展。到了20世紀(jì)80年代，日本在金融自由化和資本項(xiàng)目自由化方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步?！蛾P(guān)于金融自由化、日元國際化的現(xiàn)狀和展望》政策報(bào)告的提出，正式拉開了日元國際化戰(zhàn)略的序幕。1990年，在日本出、進(jìn)口額中，按日元結(jié)算的比重各為37.5%和14.5%，分別比1980年提高了8.1和12.1個(gè)百分點(diǎn)；在世界各國的外匯儲(chǔ)備中，日元的比重也升至8.0%，超過了英鎊3.0%的1倍以上。由此，世界就出現(xiàn)了美元、日元和西德馬克“三極通貨體制”開始發(fā)展的趨勢(shì)。
（3）日元國際化的最新進(jìn)展。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，由于日元經(jīng)濟(jì)的停滯和倒退，日元國際化己處于了明顯落后的狀態(tài)。國際貿(mào)易中按日元結(jié)算的比重、各國外匯儲(chǔ)備中日元比重和銀行對(duì)外資產(chǎn)中日元資產(chǎn)的比重均不同幅度下降。針對(duì)這些問題, 1996年11月，橋本政府提出了標(biāo)新立異的“金融大爆炸”意在徹底改革金融。1998年4月，按“自由、公正、全球化”的原則，日本政府全面推進(jìn)了金融改革，其重點(diǎn)是改變傳統(tǒng)的金融保護(hù)行政，在金融領(lǐng)域引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)的改革和重組。這樣一來，既為日元國際化創(chuàng)造了有利的條件，又對(duì)日元國際化提出了新的要求。
3.日元國際化的特點(diǎn)
日元的國際化在其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段具有不同特點(diǎn)。①在20世紀(jì)70年代后期，日本是在美國的壓力下，從1980年開始資本項(xiàng)目可兌換的進(jìn)程。②日元國際化和金融資本市場(chǎng)的自由化同步迅速發(fā)展，歐洲日元市場(chǎng)的放開和東京離岸市場(chǎng)的建立是日元國際化的關(guān)鍵步驟。③在其經(jīng)濟(jì)鼎盛時(shí)期，世界貿(mào)易中對(duì)日元的需求大量增加，此時(shí)，日元的國際化進(jìn)程是自然發(fā)展的。④在日本經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退后，日本政府開始積極地推動(dòng)日元國際化的進(jìn)程，借助日元國際化的進(jìn)程帶動(dòng)國內(nèi)金融改革，改變了日本經(jīng)濟(jì)二重結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，從而提高金融業(yè)的效率，促進(jìn)日元成為亞洲地區(qū)主導(dǎo)貨幣，是日元能夠得以國際化的不可或缺的條件。
二、美、歐、日元國際化的共性分析
美、歐、日元國際化既有前面所講的個(gè)性，也有以下共性：
（一）強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力――貨幣國際化的決定性條件
貨幣的國際化是以強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)體實(shí)力為支撐的。處于貨幣國際化進(jìn)程中的貨幣，與同時(shí)期的其他國家的貨幣相比都具有不可比擬的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)：美國，在其貨幣走出國門走向世界時(shí)，是當(dāng)時(shí)世界經(jīng)濟(jì)的樞紐，其所積累的經(jīng)濟(jì)實(shí)力令當(dāng)時(shí)其他任何一個(gè)國家或經(jīng)濟(jì)體相形見絀，所以由其支撐的貨幣――美元――得以稱霸世界，成為國際貨幣舞臺(tái)上的核心角色；相比之下二戰(zhàn)后迅猛發(fā)展的德國和日本經(jīng)濟(jì)在20世紀(jì)五六十年代成為世界經(jīng)濟(jì)的亮點(diǎn)，大幅度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)使得兩國經(jīng)濟(jì)實(shí)力迅速躋身于世界前列，由此其貨幣的國際地位也不斷上升，成為世界經(jīng)濟(jì)中的主要國際貨幣；歐元這個(gè)由國際經(jīng)貿(mào)合作帶來的國際貨幣史上的新產(chǎn)物同以往的貨幣一樣有著強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)體的支撐。由此可見，強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力是貨幣國際化的先決條件。
（二）發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)――貨幣國際化的載體
隨著國際經(jīng)貿(mào)的不斷發(fā)展，貨幣不僅是商品交換的媒介，它還作為一種“貨幣商品”成為交易對(duì)象本身，金融市場(chǎng)作為資金融通的市場(chǎng)為貨幣提供了流動(dòng)的場(chǎng)所和空間。貨幣的國際化意味著將有大量的該種貨幣在國外流通，這便要求該國的金融市場(chǎng)在國際上為貨幣的流動(dòng)提供服務(wù)。只有健全完善的金融市場(chǎng)的支撐，貨幣才可能在全球范圍內(nèi)無障礙的順暢流動(dòng)。有此可見，發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)是貨幣國際化的前提保障，更是貨幣國際化的制度支撐和運(yùn)行載體。
（三）良好的國際信用和充足的外匯儲(chǔ)備――貨幣國際化的保障
現(xiàn)今貨幣多為信用貨幣，是以國家信用為擔(dān)保而發(fā)行的一種憑證，因此一國的國際信用和外匯儲(chǔ)備（國際清償力）的好壞是別國是否接受此國貨幣的先決條件，因而良好的國際信用和充足的外匯儲(chǔ)備是貨幣國際化的保障。
（四）強(qiáng)有力的宏觀金融調(diào)控――貨幣國際化的必備條件
宏觀金融調(diào)控能力的強(qiáng)弱很大程度上決定著金融業(yè)的穩(wěn)定,進(jìn)而也影響著本幣對(duì)外匯率和幣值的穩(wěn)定。貨幣國際化后，各種防范國際“金融病毒”的防火墻也隨之拆除，由于國際上各類大小程度不一的金融危機(jī)和動(dòng)蕩時(shí)有發(fā)生，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域常常將面臨著外來的沖擊。因此，逐步提高金融監(jiān)管部門的宏觀金融調(diào)控能力，掌握駕馭國際貨幣的運(yùn)行本領(lǐng)，是貨幣國際化的必備條件。
（五）強(qiáng)大的政治影響力――貨幣國際化的加速器
縱觀當(dāng)今世界主要國際貨幣，就可以發(fā)現(xiàn)它們的發(fā)行國在世界都具有極強(qiáng)的政治影響力和號(hào)召力，由此可以得出，政治影響力是貨幣國際化的加速器。
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最難辦的是歐洲：存在問題。如果薩特還活著，應(yīng)該為了他的經(jīng)濟(jì)祖國好好想一想這件事。英國竟然在2016年公投脫歐了，雖然這件事真正落實(shí)要到兩年之后，但沖擊已足夠大。歐洲人開始思考自己是不是也要這么辦，甚至歐盟是否還有存在的必要。
在英國之后排隊(duì)的國家還有荷蘭、波蘭、奧地利、意大利，可能還有法國。這些國家的問題是類似的，自從歐債危機(jī)以來，民眾相信了建制派的精英們，這些政客和金融家有能力把經(jīng)濟(jì)搞好，當(dāng)然還要加上普通人的節(jié)衣縮食。但是經(jīng)過這么多年的等待，糟糕的情況似乎毫無改變，人們已經(jīng)失去耐心了。在歐盟的問題上，中東地緣政治沖突造成的難民問題就是導(dǎo)火索。
對(duì)有的歐洲人來講，留在歐盟意味著不安定的社會(huì)秩序，社會(huì)收益被瓜分，以及失去更多的就業(yè)崗位，雖然傳統(tǒng)的社會(huì)倫理教育告訴人們應(yīng)該寬容和平和一點(diǎn)，但荷爾蒙告訴他們：辦不 到！
眼前的問題是法國，也許還有意大利。民粹主義風(fēng)潮在這兩個(gè)歐盟締造國非常興盛，這不禁讓人想起1933年，當(dāng)時(shí)德國人選擇由阿道夫?希特勒帶領(lǐng)他們走出困境，但結(jié)果出乎人們的意料。當(dāng)然，眼下不像1930年代的歐洲那么危險(xiǎn)，這只是個(gè)聯(lián)想。
法國的瑪麗娜?勒龐若真的當(dāng)選法國總統(tǒng)，那么法國退歐的議題幾乎鐵定要提到議事日程上。表面上看，法國另一個(gè)有力的總統(tǒng)職位競(jìng)爭(zhēng)者似乎顯得比勒龐更加有把握。但是誰說得準(zhǔn)呢？還記得，英國公投脫歐之前大家是怎么預(yù)測(cè)的嗎？
如果法國或者意大利脫離歐盟，歐盟就真的會(huì)面臨著巨大的問題。如果歐盟真的出現(xiàn)問題，全球經(jīng)濟(jì)鏈條的成本可能大幅度上升。另外一個(gè)問題就是歐元，如果歐盟消失，歐元還有存在的必要嗎？歐元作為一種全球儲(chǔ)備貨幣，其存在的必要性若動(dòng)搖，無疑也會(huì)造成非?？植赖馁Y本市場(chǎng)動(dòng)蕩。
在諸多問題面前，歐洲央行行長(zhǎng)馬里奧?德拉基的姿勢(shì)相比一年前幾乎保持不變。當(dāng)然，也許那些傳統(tǒng)金融家的工具箱真的空了，他們不會(huì)再變出什么來，只能期待人們?cè)倏酥埔稽c(diǎn)，也許再過一年情況會(huì)有轉(zhuǎn)機(jī)。
與歐盟的政治問題類似，2016年年末的美國大選的結(jié)果也是反建制民粹主義的勝利。
唐納德?特朗普的上臺(tái)可能標(biāo)志著二戰(zhàn)后美國所奉行的自由主義思維的結(jié)束，美國主義又將成為流行。自由主義思維的杰作就是主導(dǎo)歐洲戰(zhàn)后重建的馬歇爾計(jì)劃。這個(gè)計(jì)劃和原來的歐洲殖民主義的差別在于：帝國主義的解決方案是把德國拆解掉后，有待戰(zhàn)后恢復(fù)的歐洲國家按照實(shí)力權(quán)重拿到自己的份額。而馬歇爾計(jì)劃是美國通過貸款和贈(zèng)與，把流動(dòng)性輸送給歐洲，而歐洲的主要采購對(duì)象是美國。這樣，全球經(jīng)濟(jì)一體化的雛形形成了，歐盟一體化的想法也在那時(shí)候產(chǎn)生。歐盟的前身，歐洲鋼鐵共同體就是在歐洲復(fù)興計(jì)劃的基礎(chǔ)上產(chǎn)生 的。
這種發(fā)展思維上的更替放在特朗普時(shí)代很可能讓經(jīng)濟(jì)全球化出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。經(jīng)濟(jì)全球化在二戰(zhàn)后，特別是2000年代后，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的深入迅速展開。它的好處是，各個(gè)經(jīng)濟(jì)體通過比較優(yōu)勢(shì)在全球經(jīng)濟(jì)鏈條中占有自己的位置，生產(chǎn)成本大幅度降低，效率空前提高。但全球化也有“壞處”―全球化所獲得的成果在不同經(jīng)濟(jì)體、不同財(cái)富水平、不同行業(yè)以及不同社會(huì)群體中的分配非常不均衡。全球化過程中收益偏少或者被損害的階層成為2008年后民粹主義潮流的主力。他們希望以新的分配方式或者新的組織方式代替原來的。面對(duì)令人痛苦的現(xiàn)實(shí)，人們會(huì)追求改變，但有時(shí)，它會(huì)讓情況變得更壞 。
當(dāng)然，美國和歐洲不同，美國經(jīng)濟(jì)在2016年繼續(xù)著堅(jiān)實(shí)的復(fù)蘇步伐。大概率是，不論哪種思維統(tǒng)治美國，其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐不會(huì)改變。
2016年的日本，經(jīng)濟(jì)狀況并不比歐洲好，不過他們已經(jīng)習(xí)慣糟糕了。安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)在2016年繼續(xù)失效，而一直支持安倍的日本央行行長(zhǎng)黑田東彥顯得有些無力。一貫?zāi)芴撌袌?chǎng)習(xí)慣預(yù)期的黑田在貨幣政策和日本央行購買日本國債的數(shù)量及表態(tài)時(shí)間點(diǎn)上的確有不同表現(xiàn)，但是對(duì)日本經(jīng)濟(jì)起到的作用真的不大。
在2016年的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，黑田面對(duì)的是日元升值的問題，這個(gè)問題似乎在年底解決了。日本更希望日元出現(xiàn)貶值，對(duì)于日本這個(gè)出口型經(jīng)濟(jì)體來說，貶值無疑更有利于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。但是，很可能問題的關(guān)鍵不在于此，而是在于日本的企業(yè)甚至日本的民眾都缺乏冒險(xiǎn)和創(chuàng)新的勇氣（其實(shí)這種東西在中國有很多，但這種東西又不能出口）。
日本需要結(jié)構(gòu)性的改革，但執(zhí)政者似乎不知道從何下手。在美國退出跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）后，日本很可能陷入明顯的滯漲。對(duì)日本經(jīng)濟(jì)來說，日元是個(gè)問題，但絕對(duì)不是最關(guān)鍵 的。
最糟的不是日本。是哪？你知道有個(gè)叫委內(nèi)瑞拉的國家嗎？那里的人這樣形容強(qiáng)盜的狠毒：他們除了錢不搶，什么都搶。
在以委內(nèi)瑞拉為代表的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，出現(xiàn)了普遍的惡性通貨膨脹。這種問題在每個(gè)美元升值周期中都會(huì)在這類經(jīng)濟(jì)體中出現(xiàn)。上一次爆發(fā)是1997年的亞洲金融危機(jī)。當(dāng)時(shí)危機(jī)的中心問題是，一些曾經(jīng)迅速發(fā)展的后發(fā)國家金融體系并不健康，在美元升值的情況下，資本外流，本幣大幅度貶值。
而在這次美元升值周期中，率先出現(xiàn)嚴(yán)重問題的經(jīng)濟(jì)體大部分依賴于某種資源，且集中在中東、中南美。這些國家的問題是，整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系過于依賴某種資源，當(dāng)全球大商品價(jià)格走低，它們的“荷蘭病”就犯了。政治動(dòng)蕩也由此而生。
在2016年，中國的經(jīng)濟(jì)在逐漸變好。其中一個(gè)比較令人欣慰（如果你是中國人的話）的發(fā)現(xiàn)是，中國已經(jīng)不屬于新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體了，而是處于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體之間。經(jīng)歷了GDP增速的一再下滑之后，到了年底這種勢(shì)頭似乎得到了遏制。
在中國，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的策動(dòng)者似乎總是在兩種思維間糾結(jié)：是通過非常積極的貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使既有經(jīng)濟(jì)體系具有更高的活力，還是推動(dòng)結(jié)構(gòu)性改革，使經(jīng)濟(jì)體系搭建得更加合理，以煥發(fā)更高的效率。
在2016年他們是怎么做的？答案大概是，兩種都要，它們不矛 盾。
從兩種思維對(duì)應(yīng)的效果來看，投放貨幣做得更加顯著，而改革進(jìn)展緩慢―考慮到操作的難度，后者是可以理解的。
我們歷來在揣摩政策意圖或者把握政策動(dòng)向方面不具優(yōu)勢(shì)，只有通過基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)分析和邏輯的梳理，由此得到的一些觀察或許能對(duì)投資者有所幫助。
1、中國對(duì)外直接投資（OFDI，Outward Foreign Direct Investment）增速近年來都要快于FDI，OFDI今年累計(jì)增速為21%，F(xiàn)DI增速-1%。
2、中國非金融OFDI預(yù)期2014年的投資規(guī)模將達(dá)到1100億美元，將很快超過FDI的規(guī)模。
3、中國目前是全球第三大的對(duì)外投資國，第一是美國3300億美金（2013），第二是日本1300億美金（2013），見圖三。
4、中國2013年對(duì)外直接投資中基建類（建筑+交通）的規(guī)模為77億美金，占比不到10%。
5、中國目前國內(nèi)的投資規(guī)模2013年：基建9.3萬億，房地產(chǎn)8.6萬億。其中交通運(yùn)輸3.6萬億（鐵路6600億，道路2萬億），見圖五。
從以上數(shù)據(jù)我們可以得到以下一些結(jié)論：
1、所謂4萬億海外投資規(guī)模顯然是被人為夸大了，目前中國OFDI規(guī)模為1000億美元，就算很快增加到美國的當(dāng)量也才3000億美元（1.8萬億人民幣），離4萬億還很遙遠(yuǎn)。
1月22日歐洲央行行長(zhǎng)馬里奧?德拉吉宣布了其在歐元區(qū)的擴(kuò)大資產(chǎn)購買計(jì)劃。從2015年3月起，歐洲央行每個(gè)月從歐元區(qū)國家購買600億歐元的國家債券和機(jī)構(gòu)證券。這一行動(dòng)在時(shí)間上預(yù)期持續(xù)到2016年9月，期間如果歐元區(qū)國家的通貨膨脹率能夠接近2%，這種購債行為將停止；但如果始終難以催生令人滿意的通脹，購債將會(huì)持續(xù)。這一購債規(guī)模預(yù)期是1.14萬億歐元，超出了此前市場(chǎng)的預(yù)期。一下制造這么多流動(dòng)性預(yù)期的馬里奧?德拉吉不禁讓人想起那個(gè)曾經(jīng)非常流行的游戲中能從磚塊里打出錢的水管工馬里奧。
德拉吉進(jìn)行的歐版量化寬松不管是宣布時(shí)間還是總量都有點(diǎn)突然，他這么做可能主要為了對(duì)沖最近瑞士、丹麥、土耳其等國家的央行已經(jīng)開始的降息應(yīng)付歐元貶值的行為。這大概就是薩繆爾森所說的，一定要有超過市場(chǎng)猜測(cè)的貨幣投放才可能造成人們的通脹預(yù) 期。
在4個(gè)最大的經(jīng)濟(jì)體（美國、中國、歐洲、日本）中，歐洲的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇問題可能是最復(fù)雜的，其中最大的原因是，歐元區(qū)并不是一個(gè)國家，政策在制定和實(shí)施時(shí)要顧及各個(gè)成員國的利益。德國和希臘就是這個(gè)利益格局中的兩極。由于德國在歐元區(qū)中的地位，歐洲央行確定了在未來的量化寬松過程中，購買債券的比率將依據(jù)各國在歐洲央行的出資比率，也就是說，德國、法國將在量化寬松中獲得更大的好處。而在另一極，希臘激進(jìn)的黨在1月25日的大選中獲勝，希臘將有可能退出歐元區(qū)。如果這種情況真的發(fā)生，在經(jīng)濟(jì)上的確為歐洲央行以及各個(gè)歐洲大國省了錢，但是在信心上卻動(dòng)搖了整個(gè)歐元區(qū)的穩(wěn)定。
和美國的量化寬松不同的是，美國是通過賦予紙幣更便宜的價(jià)格讓國內(nèi)投資更加旺盛，而歐元區(qū)流動(dòng)性大幅度提高是促進(jìn)歐元貶值，這會(huì)讓歐元區(qū)國家的出口產(chǎn)品價(jià)格更具有競(jìng)爭(zhēng)力。
在人民幣的貨幣籃子中裝的是什么精細(xì)數(shù)據(jù)人們很難得知，但可以推測(cè)，里邊絕大多數(shù)是美元。在歐元貶值的情況下，人民幣如果不做出相應(yīng)對(duì)策，結(jié)果肯定是隨美元一起升值。一些中國最希望出口的產(chǎn)品，比如說重型機(jī)械裝備方面，和歐洲特別是德國是有競(jìng)爭(zhēng)的。如果中國決策層放任歐元貶值則會(huì)給中國未來的一些計(jì)劃，比如，“一帶一路”或者“中國版馬歇爾計(jì)劃”帶來競(jìng)爭(zhēng)者。
從中國國內(nèi)市場(chǎng)來講，名義利率低于實(shí)際利率，人們是有獲得更寬松流動(dòng)性的需求的。而決策層的為難在于，流動(dòng)性過于寬松，會(huì)助推一些已經(jīng)有泡沫的經(jīng)濟(jì)部門再次膨脹。從貿(mào)易量上看，中國和歐盟的貿(mào)易量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過日本，所以歐元貶值對(duì)中國的通縮輸入要大于日元貶值對(duì)中國的影響。而此次歐元貶值后，人民幣跟隨貶值的可能性非常大，而貶值到什么地步合適，這將是中國金融當(dāng)局的又一個(gè)技術(shù)難題。
作者：林毅夫
譯者：余江
出版：中信出版社
出版時(shí)間：2012年9月
《從西潮到東風(fēng)》這本書，可以說就是林毅夫教授將他在世界銀行工作期間的思考所得與讀者分享的一個(gè)階段性成果，讓我們得以從全球化的視角看待2008年以來金融危機(jī)的演化路程，也得以用更為協(xié)調(diào)、共贏的思維尋求解決之道。也許在不遠(yuǎn)的將來，這一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)逐漸平息，而新的國際經(jīng)濟(jì)、貨幣體系雛形得以顯現(xiàn)時(shí)，我們還能清晰地記起林毅夫教授在此時(shí)展現(xiàn)給我們的探索和預(yù)測(cè)。人們常說經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)世濟(jì)用之學(xué)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論更是如此。在本書中，我個(gè)人印象比較深的主要包括幾個(gè)方面：首先，林毅夫教授提出危機(jī)根源于美國金融監(jiān)管放松帶來的高杠桿率和長(zhǎng)期的低利率政策，由此引發(fā)21世紀(jì)前10年的流動(dòng)性劇增和房地產(chǎn)泡沫，并通過過度消費(fèi)、財(cái)政赤字、美元國際儲(chǔ)備地位等機(jī)制形成大量資本外流，最終在美國房地產(chǎn)泡沫破滅后，擴(kuò)散為全球性金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī)。其次，是對(duì)金融危機(jī)之后經(jīng)濟(jì)失衡解決的理論思考。在這一次金融動(dòng)蕩之后，對(duì)凱恩斯主義的探討和批判十分激烈。林毅夫教授提出了一種“超越凱恩斯主義”模式，即進(jìn)行全球協(xié)同的、反周期的、消除增長(zhǎng)瓶頸的基礎(chǔ)設(shè)施投資。他指出：一方面，全球性財(cái)政政策應(yīng)該具有主動(dòng)性和反周期的特點(diǎn)，重點(diǎn)放在能促進(jìn)當(dāng)前就業(yè)和提高未來生產(chǎn)率的項(xiàng)目上，特別是基礎(chǔ)設(shè)施、綠色產(chǎn)業(yè)和教育等項(xiàng)目；另一方面，仍有巨大空間的發(fā)展中國家可以通過促進(jìn)生產(chǎn)率，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施投資，而國內(nèi)機(jī)會(huì)有限的發(fā)達(dá)國家則應(yīng)該創(chuàng)造條件，支持對(duì)發(fā)展中國家的投資，從而實(shí)現(xiàn)共贏。可以看到，新的“馬歇爾計(jì)劃”并非不可行，關(guān)鍵是要跳出一國一城的局限，應(yīng)當(dāng)推動(dòng)發(fā)達(dá)國家?guī)椭l(fā)展中國家進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革，持續(xù)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施投資，這樣也能通過對(duì)發(fā)展中國家的出口，提高發(fā)達(dá)國家的需求。通過給多邊開發(fā)銀行（包括世界銀行和區(qū)域性開發(fā)銀行）提供同等資金，能夠起到連接不同經(jīng)濟(jì)體實(shí)際需求的作用。從短期和長(zhǎng)期來看，林毅夫教授站在他的立場(chǎng)上，給出一個(gè)共贏的策略。最后，值得關(guān)注和思考的是林毅夫教授在本書中提出的單一超國家儲(chǔ)備貨幣，即用名為“紙黃金”的全球儲(chǔ)備貨幣來替代目前的國家儲(chǔ)備貨幣體系。作為凱恩斯曾經(jīng)提出名為“班柯”的國際貨幣的改進(jìn)版，這種方案在當(dāng)前美國經(jīng)濟(jì)規(guī)模占比下降、美元儲(chǔ)備貨幣不穩(wěn)定性日益顯現(xiàn)的背景下，可能是一種多方能夠受益的模式。盡管可以預(yù)見的是，在操作上，這種方案還需要經(jīng)歷較長(zhǎng)期的博弈、探索和嘗試，但正如70多年前凱恩斯在布雷頓森林體系建立過程中，對(duì)羅斯?？偨y(tǒng)的答詞里所說的：“既然我們要致力于一種共同標(biāo)準(zhǔn)、共同法則，它就應(yīng)該是所有人樂于接受的。”當(dāng)前的國際貨幣體系改革方向，無疑也應(yīng)當(dāng)向更穩(wěn)健、照顧更多經(jīng)濟(jì)體利益以及避免國家利益與全球利益內(nèi)在沖突的道路前進(jìn)。凱恩斯曾經(jīng)調(diào)侃說，實(shí)際上，經(jīng)濟(jì)學(xué)并不是十分困難的學(xué)科，但是為什么優(yōu)秀的經(jīng)濟(jì)學(xué)家風(fēng)毛麟角呢？他認(rèn)為，關(guān)鍵是杰出的經(jīng)濟(jì)學(xué)家必須具備多種學(xué)科以及從理論到實(shí)踐的“種種才能的良好結(jié)合”。
地處歐洲中部、沒有明顯的地緣優(yōu)勢(shì)和資源稟賦的德國，卻始終享有著世界制造強(qiáng)國的殊榮。雖然德國二戰(zhàn)遭遇重創(chuàng)，但其在戰(zhàn)后用了不到十年的時(shí)間就步入“經(jīng)濟(jì)奇跡”時(shí)期，逐漸成為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、科技領(lǐng)先的全球第四大經(jīng)濟(jì)體，德國人的“實(shí)干精神”亦受到廣泛推崇。德國在戰(zhàn)爭(zhēng)廢墟中為何能夠迅速崛起？德國人的“實(shí)干精神”、“工匠精神”究竟是如何形成的？在中國要“培育精益求精的工匠精神”的時(shí)代背景下，德國的“工匠精神”對(duì)我們有何借鑒意義？針對(duì)這些問題，人民論壇特邀專家進(jìn)行解讀。
【摘要】戰(zhàn)后德國經(jīng)濟(jì)走上“國富民強(qiáng)”的發(fā)展道路，可以歸功于其對(duì)外建成了外向型經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)；對(duì)內(nèi)實(shí)行社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。
【關(guān)鍵詞】外向型經(jīng)濟(jì) 社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì) 文化基因 【中圖分類號(hào)】F11 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A
根據(jù)歐盟的最新統(tǒng)計(jì)，2015年德國國內(nèi)生產(chǎn)總值30259億歐元，占?xì)W盟28個(gè)成員國總值的20.68%，是歐盟經(jīng)濟(jì)中當(dāng)之無愧的“老大”。2011年德國制造業(yè)和服務(wù)業(yè)年平均工資42900歐元，在歐洲僅低于北歐的丹麥、冰島以及鄰國荷蘭，如果考慮到德國有8200萬人，那么說德國老百姓在歐洲最富裕應(yīng)該也不為過。戰(zhàn)后以來，聯(lián)邦德國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷壯大，為其擴(kuò)大政治影響創(chuàng)造了條件?，F(xiàn)在德國是歐洲真正的核心，在歐盟決策過程中起著決定性的作用，走通了一條“先富后強(qiáng)”的崛起之路。
外部條件：戰(zhàn)后德國建成外向型經(jīng)濟(jì)
二戰(zhàn)結(jié)束后，聯(lián)邦德國采取出口立國的政策。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)，德國出口額在2011年首次突破1萬億歐元大關(guān)，2015年達(dá)到11983萬億歐元，占同期歐盟28個(gè)成員國出口總額的66.9%。目前，德國一半的就業(yè)崗位與出口有關(guān)，外貿(mào)收入占德國企業(yè)收入的約三分之一?？梢哉f，對(duì)外貿(mào)易的持續(xù)增長(zhǎng)是戰(zhàn)后德國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>
戰(zhàn)后德國外向型經(jīng)濟(jì)能夠取得巨大成功，首先應(yīng)該歸功于歐洲和世界接納了戰(zhàn)敗的德國。歷史上，德國一直是歐洲最大的“問題”。這是因?yàn)?，處于歐洲心臟地區(qū)的德意志民族體量大、素質(zhì)高、實(shí)力雄厚，它的崛起勢(shì)必改變歐洲的地緣政治經(jīng)濟(jì)格局，因此始終令其鄰國憂心忡忡。1871年，德意志民族終于在東部邦國普魯士的帶動(dòng)下建立起統(tǒng)一的國家，之后德國迅速崛起，隨即與歐洲列強(qiáng)產(chǎn)生激烈沖突，最終成為兩次世界大戰(zhàn)的策源地。
二戰(zhàn)結(jié)束后，時(shí)任美國財(cái)政部長(zhǎng)的小亨利?摩根索提出，應(yīng)讓德國在戰(zhàn)后支付巨額賠款，用于幫助受害的歐洲國家戰(zhàn)后重建，同時(shí)遏止德國再次崛起。但是，由于汲取了一戰(zhàn)的教訓(xùn)，同時(shí)出于冷戰(zhàn)的需要，美國及其盟友最終采取了相反的政策。1948-1952年，美國通過“馬歇爾計(jì)劃”以金融、技術(shù)、設(shè)備等形式實(shí)施對(duì)歐援助，金額合計(jì)131.5億美元。 “馬歇爾計(jì)劃”在戰(zhàn)后“歐洲復(fù)興”的過程中到底起了多大作用目前尚有爭(zhēng)議，但從解決“德國問題”的角度看，該計(jì)劃的實(shí)施標(biāo)志著戰(zhàn)勝國放棄了弱化德國的企圖，因此具有重要的歷史意義。
戰(zhàn)后聯(lián)邦德國抓住西方世界對(duì)其采取接納政策的機(jī)遇，一方面積極反省納粹時(shí)期的戰(zhàn)爭(zhēng)罪行，取得歐洲國家的諒解與信任，另一方面則努力在經(jīng)濟(jì)上融入一體化的歐洲，構(gòu)建面向全球的外向型經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，充分釋放德意志民族的“經(jīng)濟(jì)動(dòng)能”。這樣，不僅聯(lián)邦德國迅速走向富強(qiáng)，而且從根本上消解了“德國問題”。在歐洲一體化過程中，德國聯(lián)手法國發(fā)揮“火車頭”的作用，始終尊重其他成員國的利益訴求，甚至似乎總在低調(diào)行事。但是，半個(gè)世紀(jì)過去后，多數(shù)歐洲人卻已經(jīng)接受了德國在歐盟中發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)作用”的事實(shí)。這是因?yàn)?，?zhàn)后聯(lián)邦德國的確在歐洲繁榮與安全格局中發(fā)揮了核心作用。至于其在歐盟成員國中的地位最高，則是其經(jīng)濟(jì)體量的必然結(jié)果。因此，以對(duì)外開放拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，在戰(zhàn)后德國“和平崛起”的過程中發(fā)揮了決定性的作用。德意志民族的“強(qiáng)國夢(mèng)”經(jīng)過兩次世界大戰(zhàn)，最終通過外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展以文明的方式得以實(shí)現(xiàn)。
內(nèi)部條件：戰(zhàn)后德國實(shí)行社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)
戰(zhàn)后聯(lián)邦德國實(shí)行的是“社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”模式，其主要特點(diǎn)是自由競(jìng)爭(zhēng)與政府控制并存、經(jīng)濟(jì)杠桿與政府引導(dǎo)并用、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與社會(huì)福利并重。與“自由放任的資本主義”相比，社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)更加注重效率與公平之間的平衡，有助于形成比較和諧的社會(huì)氛圍，增進(jìn)特定國家內(nèi)部社會(huì)各階層之間的團(tuán)結(jié)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造較好的條件。戰(zhàn)后聯(lián)邦德國經(jīng)濟(jì)能夠持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，與社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式的這種特點(diǎn)是分不開的。據(jù)世界勞工組織統(tǒng)計(jì)，2007年德國各行業(yè)共發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議286368次，而同期法國發(fā)生1553000次，英國發(fā)生1041100次。這說明，德國勞資合作的程度遠(yuǎn)高于其他資本主義國家。
在全球競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇的背景下，控制勞動(dòng)力成本是提高國際競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。在這方面，德國做的比其他經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相當(dāng)?shù)奈鳉W國家要好。值得注意的是，德國控制勞動(dòng)力成本是在國內(nèi)勞資雙方達(dá)成共識(shí)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的。兩德統(tǒng)一后，德國遭遇前所未有的經(jīng)濟(jì)困難。2003年，德國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為-0.4%，在歐盟成員國中僅優(yōu)于葡萄牙（-0.9%），排名倒數(shù)第二。當(dāng)時(shí)的德國被人們稱為“歐洲病人”，不僅經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)，而且政府開支和財(cái)政赤字都高于歐盟平均值。為走出這種經(jīng)濟(jì)困境，時(shí)任德國總理的社民黨人格哈特?施羅德推出包括系列改革措施的“2010議程”，內(nèi)容涵蓋勞動(dòng)力市場(chǎng)改革、壓縮社會(huì)福利、降低稅率、加大科技創(chuàng)新的力度以及大力發(fā)展職業(yè)教育等，目標(biāo)是提高經(jīng)濟(jì)效率、強(qiáng)化德國的國際競(jìng)爭(zhēng)力。施羅德政府要求企業(yè)最大限度地減少裁員，同時(shí)要求工人忍受就業(yè)福利的削減，增強(qiáng)勞動(dòng)力市場(chǎng)的彈性。當(dāng)時(shí)，歐元區(qū)剛剛建成，大量資本從德國流向勞動(dòng)力成本較低的南歐，德國必須控制勞動(dòng)力成本才能維持國際競(jìng)爭(zhēng)力。結(jié)果，南歐國家很快就因?yàn)闊徨X流入產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)泡沫，提前進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革的德國反而得以維持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、維持較低失業(yè)，在歐債危機(jī)過程中“一枝獨(dú)秀”，極大地增強(qiáng)了德國在歐盟的話語權(quán)，成為歐洲國家改革成功的典范。
反思德意志民族的文化基因
2007年，歐盟已經(jīng)把“社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”寫進(jìn)《里斯本條約》，將這種源于德國的經(jīng)濟(jì)社會(huì)模式上升到“歐洲模式”的高度。但是，從實(shí)踐效果看，這種模式所產(chǎn)出的“社會(huì)團(tuán)結(jié)”與社會(huì)和諧能否實(shí)現(xiàn)卻有賴于更加復(fù)雜的文化因素。與西歐其他國家相比，德意志民族傳統(tǒng)文化中的“父權(quán)主義”色彩更加濃厚，在價(jià)值觀上更加強(qiáng)調(diào)勇敢、嚴(yán)謹(jǐn)、服從、紀(jì)律、秩序、團(tuán)結(jié)等“自律性”而非“自由性”的品質(zhì)，社會(huì)各階層之間的合作精神更強(qiáng)。對(duì)其他歐洲國家說來，沒有這些文化精神的支撐，即使照搬德國“社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”全套的制度，恐怕也未必能取得民富國強(qiáng)的效果。
從內(nèi)在因素看，戰(zhàn)后德國的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要來源于產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)和創(chuàng)新，而這與德意志民族的文化底蘊(yùn)有關(guān)。但是，德意志民族的文化基因并非全是精華。在德國崛起的過程中，普魯士發(fā)揮了很大作用。德意志民族強(qiáng)調(diào)自律的特性和軍國主義、種族主義結(jié)合起來，能夠產(chǎn)生出什么樣的惡果可想而知。由此可見，深入思考戰(zhàn)后德國走向富強(qiáng)的內(nèi)外條件是非常重要的。在和平與發(fā)展成為主旋律的當(dāng)代世界，堅(jiān)持對(duì)外開放，維護(hù)國內(nèi)團(tuán)結(jié)與和諧是和平崛起、走向富強(qiáng)的必要條件。否則，無論民族的文化基因如何“優(yōu)秀”，恐怕都不會(huì)結(jié)出善果。
（作者為中國社會(huì)科學(xué)院歐洲研究所研究員，社會(huì)文化研究室主任）
【參考文獻(xiàn)】