紡織品行業(yè)研究報告精選(九篇)
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第1篇：紡織品行業(yè)研究報告范文
關鍵詞：家紡；營銷；戰(zhàn)略；市場
一、前言
家紡行業(yè)是紡織行業(yè)一個重要的子行業(yè)，對于中國家紡企業(yè)來說市場主要分為國內和國外兩個市場。目前，國際家紡市場已經(jīng)基本達到成熟。蕓祥公司始建于1992年，是一家集生產(chǎn)、貿易、服務于一體的大型工藝家紡企業(yè)。主營被套、絎縫被、床單、窗簾、臺布、枕袋等家用紡織品和服裝服飾品。遠銷英、美、法等50多個國家和地區(qū)，是江北最大的抽紗家紡生產(chǎn)加工基地之一。2008-2009年度中國紡織服裝企業(yè)競爭力500強排名第55位。業(yè)務主要集中在國際市場上，業(yè)務模式是典型的OEM模式，國際貿易能力居于國內領先水平。但是近年，紡織品配額限制的取消和經(jīng)濟危機導致國貿市場的持續(xù)低迷，又給這些主營國際業(yè)務的企業(yè)帶來了巨大困難。而國內市場隨著中國經(jīng)濟的進步在蓬勃的擴張中，家紡產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增長，21世紀家用紡織品將成為中國紡織經(jīng)濟增長的主要拉動力。主營國內業(yè)務的家紡企業(yè)早就認識到了國內市場的巨大空間，加緊銷售網(wǎng)點擴張的步伐，家紡專賣店和陳列展廳如雨后春筍般開遍了大街小巷。
上述的市場情況無疑給以蕓祥為代表的國貿企業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，如果對市場形勢避而不見，只停留在傳統(tǒng)業(yè)務上不謀發(fā)展，會讓公司很快落后于國內的品牌建設商，并且一旦國際市場發(fā)生大的變動，就會立刻陷入被動地位，長此以往連企業(yè)的生存也會受到威脅。因此大力進軍國內市場是大勢所趨。但是面對競爭對手早已鋪開銷售網(wǎng)點的國內市場，作為國內業(yè)務尚在起步階段的蕓祥公司如何在激烈的市場競爭中打開市場的銷路呢？這些都成為蕓祥公司迫在眉睫的難題。
本文正是針對上述困境，提出了蕓祥公司將實施營銷戰(zhàn)略作為突破國內市場利器的設想。本文將綜合分析企業(yè)的內部和外部環(huán)境，為蕓祥公司制定出國內市場的營銷戰(zhàn)略，以期能為此類家紡企業(yè)走出困境，從貼牌加工工廠轉型為知名品牌商家做出一點貢獻，為中國紡織行業(yè)的振興貢獻一份力量。
二、山東蕓祥繡品有限公司的營銷戰(zhàn)略環(huán)境分析
（一）宏觀環(huán)境分析
整體來說國內家紡產(chǎn)品呈現(xiàn)的特點是需求在穩(wěn)步增長。據(jù)分析，中國家紡要達到歐美國家水平尚有3倍-4倍的銷售空間，屬于中國的朝陽行業(yè)。
1、政治環(huán)境。2009年2月，國務院又審議通過了《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》，無疑給深受金融風暴影響的中國紡織業(yè)帶來了一縷春風，此時以進軍國內市場來走出金融危機的陰影正是大勢所趨。
2、經(jīng)濟環(huán)境。一是居民收入增加，人們生活水平提高。在國內許多地區(qū)家用紡織品已經(jīng)進入較高的消費層次，家用紡織品也成為新的消費熱點。二是城市化發(fā)展拉動家紡需求上升。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，到2009年，城鎮(zhèn)化率提高到46.6%。預計未來10到15年，中國城鎮(zhèn)化仍將保持年均0.8至1個百分點的增長速度。三是住宅面積逐年增加為家紡市場提供了契機。國家統(tǒng)計局在其官方網(wǎng)站公布2009年全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資為36232億元。城鎮(zhèn)人均住房面積也以每年平均增加1平方米的速度穩(wěn)步增長。四是旅游賓館的發(fā)展有利于家用紡織品需求的擴大。中國對外開放政策和旅游事業(yè)的發(fā)展促進了酒店和旅游業(yè)的發(fā)展。按國家統(tǒng)計局口徑，2007年至2009年7月全國經(jīng)濟型酒店新增客房數(shù)量為25萬多間。五是農(nóng)村市場需求潛力巨大。近幾年，中央采取了一系列解決“三農(nóng)”問題的政策，農(nóng)業(yè)形勢較好，農(nóng)民持續(xù)增收。
3、社會文化環(huán)境。根據(jù)社會學者的研究，每年中國結婚人數(shù)近一千萬對。同時，隨著對西方流行時尚的逐漸認同，人們越來越注重居家氛圍營造，一人擁有幾套或多套家紡產(chǎn)品將成為普遍，屆時家用紡織品市場容量將在目前的基礎上翻出幾番。
4、技術環(huán)境。新材料、新技術的應用和面料的不斷創(chuàng)新，新功能家用紡織品不斷在市場上推出進一步拓寬了家紡產(chǎn)品的應用領域。
（二）行業(yè)環(huán)境分析
行業(yè)環(huán)境分析中，根據(jù)波特先生的行業(yè)結構分析方法，從上下游議價能力、新進入者、替代品以及現(xiàn)有競爭對手五方面進行分析。
1、上游生產(chǎn)要素的威脅。家紡行業(yè)的主要原料棉花占到成本的50%以上，它每年容易受氣候等自然條件的影響出現(xiàn)產(chǎn)量波動。同時，中國勞動力的價格也隨著經(jīng)濟的發(fā)展逐步提高。因此，企業(yè)受到上游生產(chǎn)要素的威脅很大，企業(yè)自身的成本控制能力比較薄弱。
2、下游終端分析。一是銷售商/加盟商的威脅。家紡行業(yè)目前市場渠道的主要方式是特許經(jīng)營模式和專柜模式，這兩種方式占95%，特許經(jīng)營模式占42%，專柜模式占53%，其他占5%（資料來源于格瑞貝斯經(jīng)濟研究中心）。在產(chǎn)品和傳播方式基本同質化的市場中，家紡企業(yè)在爭奪加盟商上出現(xiàn)了一系列競爭。加盟商的議價能力無疑是一路飆升。二是消費者的威脅。據(jù)統(tǒng)計，僅有2%的消費者關注所購買的家紡產(chǎn)品的品牌，其中有49%的消費者，是通過自己在購物現(xiàn)場的觀察來決定購買與否。這些都說明消費者對品牌認知度很低，雖然這對商家是個機會，但是同時消費者的轉換成本小，對家紡業(yè)的壓力很大。
3、進入壁壘分析。一是其他子行業(yè)進入。2010年之前中國家紡行業(yè)高速穩(wěn)定的增長，行業(yè)利潤明顯高于紡織行業(yè)的其他子行業(yè)，許多其他子行業(yè)如服裝行業(yè)和產(chǎn)業(yè)紡織品行業(yè)紛紛進入家紡行業(yè)。二是民營企業(yè)進入。國內家紡市場的大量需求仍停留在低端產(chǎn)品上，而這一層次產(chǎn)品技術含量低，對投資要求不高，因此吸引了大量的民營資本進入。三是出口轉內銷的家紡企業(yè)進入。金融危機和后配額制度等宏觀環(huán)境導致國際市場近幾年的萎靡，隨著出口轉內銷的熱潮許多像蕓祥一類的主營國際市場的公司轉而進軍國內市場。
4、替代品方面的威脅。替代品的威脅基本上沒有，因為家紡產(chǎn)品是人們生活必需品。
5、同行業(yè)競爭者競爭現(xiàn)狀。一是國內市場家紡企業(yè)集中度低。中國的家紡市場發(fā)展至今經(jīng)歷了起步期和發(fā)展期，行業(yè)還是十分分散，就連國內被消費者認同的第一品牌羅萊年度銷售額也不到總量的1%；國內銷售額在一億以上的企業(yè)則僅約10個（含床品和巾類）。二是缺乏領導性的品牌，但是已經(jīng)形成了一批強勢品牌。市場上形成了三個層次的競爭陣營，第一陣營為羅萊、夢潔、富安娜，年營業(yè)額4億-7億；第二陣營為凱盛、恐龍、堂皇、啵洋、水星，年營業(yè)額1億-3億。
這樣的市場競爭層次，給行業(yè)新加入者以巨大的機會和市場空間，也給行業(yè)中原有的品牌以迅速做大的機會。
（三）內部環(huán)境分析
1、優(yōu)勢分析。一是規(guī)模優(yōu)勢：公司總資產(chǎn)4.2億元，員工3800多名，公司占地面積10萬平方米，廠房面積12萬平米。二是品質優(yōu)勢：公司先后通過了ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、等5個權威體系認證。多年來，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質量穩(wěn)定，沒有發(fā)生監(jiān)督檢查不合格、質量事故，被評為“產(chǎn)品質量國家免檢單位”。三是品牌優(yōu)勢：公司擁有的“一品繡”商標曾被評為“山東省著名商標”；系列床上用品多次被評為“山東名牌”。
2、劣勢分析。一是業(yè)無品牌影響力，難以融入國內主流市場。二是外資品牌通過OEM模式截斷了下游渠道，蕓祥公司缺乏加盟商或直營店等自主銷售的經(jīng)營經(jīng)驗。三是長期專注于國外市場使蕓祥公司在國內市場基本上沒有專賣店，對中國消費者缺乏了解。四是由于OEM經(jīng)營模式使企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中緊緊占據(jù)加工制造裝配的環(huán)節(jié)，不可避免地導致企業(yè)缺乏核心技術和自主創(chuàng)新能力。
三、山東蕓祥繡品有限公司營銷戰(zhàn)略選擇
（一）通過SWOT分析選擇營銷戰(zhàn)略（見下表）
（二）戰(zhàn)略選擇――有選擇地追隨戰(zhàn)略
通過SWOT分析可以看出，想要充分發(fā)揮優(yōu)勢抓住大環(huán)境為企業(yè)發(fā)展帶來的機會，蕓祥公司應該選擇市場追隨者戰(zhàn)略――追隨市場上強勢品牌，推出采用整體家居設計的系列產(chǎn)品，隨大流，搭上行業(yè)發(fā)展的順風車。
1、整體家居設計的產(chǎn)品組合策略。還是經(jīng)營公司傳統(tǒng)業(yè)務，被套、絎縫被、床單、窗簾、臺布、枕袋、家裝軟飾等家用紡織品。產(chǎn)品組合方式，采用行業(yè)上知名品牌已用的整體家居設計策略。
2、采用整體家居設計的產(chǎn)品組合策略的原因。一是做戰(zhàn)略規(guī)劃的時候還不適合去做過細的市場細分，整個市場很大還存在很大的空白。二是市場競爭還停留在產(chǎn)品競爭的初級階段，針對消費者的這種心理動因，將家紡和房屋裝飾相結合，很容易帶動消費。三是節(jié)約宣傳上的成本。整體的家居消費理念還需要商家投入大量宣傳資本來引導，所以采用在整體家居設計理念，在宣傳上跟隨行業(yè)大流可以減少許多宣傳上作為開拓者的成本。
3、行業(yè)內優(yōu)勢品牌實施整體家居設計策略的情況。金融危機襲來，家紡企業(yè)都在積極地調整戰(zhàn)略，以孚日為代表的部分企業(yè)走向了發(fā)展“大家紡”的道路，就是將床品、布藝與家裝飾品融臺了起來。2009年初，富安娜家居旗艦館開業(yè)，產(chǎn)品包括上千種床上用品、被芯、枕芯、家居布藝等，體現(xiàn)出富安娜整體家居的設計理念。莎鯊在中國的旗艦展廳達到5000平方米來體現(xiàn)其完整家居的銷售模式。
（三）有選擇的追隨戰(zhàn)略實施的幾點建議
1、產(chǎn)品設計上采用設計外包策略。將設計外包給裝修設計師，通過兩個渠道，一是與裝修設計公司合作，形成戰(zhàn)略合作伙伴。二是設計稿投稿的方式，采用設計師的設計稿之后支付報酬。整體家居設計對企業(yè)的設計能力要求很高，蕓祥公司自身設計能力和自主創(chuàng)新能力較差。專業(yè)設計師設計的作品更能適應室內裝飾的潮流，更能夠抓住客戶的偏好，設計出吸引消費者眼球的產(chǎn)品。
2、營銷渠道上將網(wǎng)絡營銷和體驗式營銷相結合。網(wǎng)絡營銷方式的優(yōu)點。渠道是難以實現(xiàn)整體家居設計的重要原因。商場與專賣店的銷售渠道模式終端的面積都十分有限，局限性使得整體家紡的產(chǎn)品展示受到了影響。用網(wǎng)絡營銷配合整體家居設計的策略，正好能夠降低建立整體家居設計展廳的資金壓力，在網(wǎng)絡上陳列更方便，觀看起來更方便。而且根據(jù)美國一家家紡企業(yè)的研究報告指出，有85%的美國消費者樂意在網(wǎng)上購買家用紡織品。
3、品牌宣傳策略。整體家居設計策略對家紡產(chǎn)品的營銷提出了更高的要求――展示和銷售一種氛圍和格調，能結合每個消費者的不同喜好、個性，不同的居室風格來引導消費者購物。從關注產(chǎn)品到關注人們的生活方式。所以在宣傳上，要結合蕓祥的企業(yè)文化尋找一種企業(yè)代表的生活方式，通過倡導生活方式，提升宣傳效果。
品牌宣傳渠道上要注重與建材裝飾相結合，通過行業(yè)雜志等媒體渠道進行宣傳。
參考文獻：
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第2篇：紡織品行業(yè)研究報告范文
多哈談判中止為什么那樣令人扼腕嘆息，又那樣令人不甘心呢？談判中止給中國帶來怎樣的影響？中國在談判中到底作了怎樣的貢獻，是否應該做更多貢獻？要解開這一個個謎團，需要我們靜下心來，理性評析談判本身及其中止的利弊，客觀評價中國對多邊體制做出的貢獻。
一、多哈談判中止帶來的影響
要了解談判中止可能帶來的影響，首先要了解人們?yōu)槎喙勁性O定的預期目標，因為正是由于談判中止使預期目標變得無望，才引出了人們一番“痛苦”的聯(lián)想。
預期目標一：促進全球經(jīng)濟增長和政治穩(wěn)定
從二戰(zhàn)以來的經(jīng)驗證明，經(jīng)濟相互依賴程度的提高有利于經(jīng)濟增長和政治穩(wěn)定。為了實現(xiàn)該目標，世界各國特別是美國致力于建立包括GATT和WTO在內的一系列國際組織。1947年僅有23個國家參加了GATT第一回合的多邊貿易談判。如今，149個成員參與了第九回合的多邊談判，即多哈回合。半個多世紀來，隨著各國市場開放程度的提高，給世界帶來了一系列變化，貿易快速增長，平均生活水平不斷提高。經(jīng)濟學家加里?霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）在2005年國際經(jīng)濟學研究所出版的一份綜合性研究報告中指出，發(fā)展中國家從自由化和全球化中受益匪淺，開放了貿易和投資市場的發(fā)展中國家比封閉市場的發(fā)展中國家經(jīng)濟增長快5倍；同時，在此過程中，美國等發(fā)達國家獲益更多，50年來，自由化使美國的財富每年遞增1萬億美元Ⅱ。人們期待，多哈回合帶來的進一步自由化的好處不僅僅局限于經(jīng)濟方面，政府在放開貿易管制的同時，為遵守多邊談判制定的游戲規(guī)則，將進一步提高立法的透明度，增強保護財產(chǎn)的意識，從而保持社會穩(wěn)定，促進世界和平。
預期目標二：加快發(fā)展中成員的發(fā)展，進一步消除世界貧困
2001年11月多哈部長級會議開宗明義Ⅲ，以發(fā)展命名談判，稱為多哈回合為發(fā)展回合。以發(fā)展命名，原因至少有二。首先，那次貿易部長級會議時值9.11恐怖襲擊后兩個月，發(fā)達國家驚魂之后有所醒悟，認識到嚴重的兩極分化和發(fā)展中國家貧困會危及發(fā)達國家安全Ⅳ；其次，發(fā)展中國家經(jīng)過實踐恍然清醒，意識到發(fā)展中國家從烏拉圭回合談判一攬子中獲益實在有限。對發(fā)展中國家而言，烏拉圭回合最重要的成果，即《多種纖維協(xié)定》取消紡織品和服裝配額，拖至2005年才得以部分落實；農(nóng)業(yè)貿易自由化雖然取消了絕對數(shù)量配額，但取而代之的是令人望而生畏的高關稅和關稅配額，貿易壁壘實際上并沒什么改變；而知識產(chǎn)權協(xié)定如此之嚴厲，以至于限制了發(fā)展中國家藥品的生產(chǎn)。在這種情況下，發(fā)展比任何時候更加迫切。
貿易增長刺激經(jīng)濟發(fā)展，從而有助于消除貧困，經(jīng)濟發(fā)展是消除貧困的根本途徑。威廉姆?克萊恩研究表明，在亞洲收入相對平均的國家，人均收入每增長1個百分點，就會減少2到3個百分點的貧困人口，而在拉美和非洲的作用大約是1到2個百分點Ⅴ。人們對多哈回合談判促進經(jīng)濟增長、消除貧困寄予厚望，這也是發(fā)展中國家特別是非洲貧困國家參與多哈談判的重要動力。
預期目標三：消除貿易扭曲，重塑公平的國際貿易體系
目前發(fā)達國家主導構建的國際貿易體系存在著嚴重的貿易扭曲和不公。其一，發(fā)展中國家出口產(chǎn)品面臨的關稅要遠遠高于發(fā)達國家出口產(chǎn)品的關稅。即使是平均關稅不到2%的美國，對發(fā)展中國家的主要出口商品如鞋、蔬菜、果汁、花生和糖，征收的關稅卻高達40%至100%。其他發(fā)達國家的關稅情況更糟，一些國家某些農(nóng)產(chǎn)品的關稅高達1000%以上，例如瑞士活動物關稅高達1909%，挪威動物骨粉關稅更高達3388%。發(fā)達國家高額農(nóng)業(yè)補貼也是目前國際貿易體系中不公平的一個典型例證。斯蒂格利茨曾經(jīng)在其《社會公正與全球貿易》⑻一文中舉例，大約2.5萬名富裕的美國棉農(nóng)每年可分享政府提供的30億至40億美元的棉花補貼，導致棉花產(chǎn)量增加，價格下降，而這些補貼給非洲撒哈拉南部以種植棉花為生的1000多萬棉農(nóng)帶來了沉重的打擊。其三，雖然烏拉圭回合談判確立了反傾銷、反補貼和保障措施等貿易救濟措施的合法地位并進行了初步規(guī)范，但部分國家特別是一些發(fā)達國家經(jīng)常濫用這些措施保護本國夕陽工業(yè)，發(fā)展中國家特別是其中發(fā)展較快的國家（如中國）成為貿易救濟措施的重災區(qū)。談判伊始，規(guī)范貿易救濟措施等也是多哈談判的議題之一。
促進增長、消除貧困、重構公平、保持發(fā)展是人們寄予多哈回合的良好愿望，也正是從這個意義上說，多哈談判中止使經(jīng)濟增長陡增懸念，使消除貧困的計劃蹣跚滯后，使重構公平的愿望嚴重受挫，使促進發(fā)展的信心大大削弱。
盡管如此，預期終歸只是預期，畢竟不是現(xiàn)實。不管多哈談判中止與否，我們都應靜下心來認真分析多哈談判實際進程與美好期望之間存在的距離，客觀衡量、理性評估多哈談判可能帶來的利益。
二、客觀評價多哈回合談判的作用和影響
（一）多哈回合談判給世界經(jīng)濟帶來的經(jīng)濟效益不可高估
發(fā)展是多哈談判的起點和歸宿。談判能帶來多大程度的發(fā)展，特別是誰是贏家、誰是輸家、輸贏多少已成為WTO成員政府、國際組織和研究機構深入探討、反復研究的焦點。世界銀行、聯(lián)合國貿易和發(fā)展會議(UNCTAD)、卡耐基國際和平基金會等國際組織和研究機構發(fā)表了多份為人們所熟知的定量研究報告⑼。單是世界銀行前后就出過兩份報告。第一份報告Ⅵ發(fā)表于2005年香港會議前夕，報告對多哈談判結果進行多種假設，其中有種極端假設是各方同意完全實行自由貿易，即取消所有關稅、配額、非關稅壁壘等各種貿易保護措施，在這種假設下，報告預測多哈回合協(xié)議將能給全球帶來5000多億美元的經(jīng)濟收益。這也是到目前為止國際組織給予多哈回合談判的最高期望和設想。盡管報告一再聲稱完全自由化是為便于比較而做出的理想假設，但5000多億美元這個理想結果經(jīng)常被片面地引用（常見錯誤引用如“據(jù)世界銀行估算，多哈回合協(xié)議的達成將在2015年之前給全球帶來5000多億美元的經(jīng)濟效益”）⑽，也導致世界銀行報告研究方法、數(shù)據(jù)和結果遭到世人廣泛批評。為此，世界銀行更新了數(shù)據(jù)，改進了方法，于今年2月再次公布了新的研究結果Ⅶ（簡稱“世行報告”），認為完全自由化能帶來2870億美元的經(jīng)濟效益。雖然第二次評估收益縮水將近一半，但其部分假設和方法仍過于理想，報告再次遭到了質疑。
今年3月卡耐基國際和平基金會的專家組在改進世行模擬方法并更新數(shù)據(jù)（GTAP6.0）⑾的基礎上，重新評估了多哈回合對世貿成員特別是對發(fā)展中成員的影響，認為根據(jù)談判結果的不同，多哈回合談判實際能給世界帶來400-600億美元的收益，不足成員GDP的0.2%（以下簡稱“卡耐基報告”Ⅷ）。如果不考慮卡耐基報告無法避免的諸多宏觀經(jīng)濟模型的通病，其方法、數(shù)據(jù)和結果較其它報告還是有一定的說服力。這一報告得到了美歐等政府以及研究機構的廣泛肯定。報告反復強調，“夸大多哈回合的收益有兩種負面影響：即產(chǎn)生不現(xiàn)實的預期，還將導致低估協(xié)議對美國和發(fā)展中國家部分經(jīng)濟體所造成的實際損害；貿易不是減輕貧困或促進發(fā)展的萬靈藥，其貢獻只是相當適度的”。報告引起了歐美業(yè)界的深刻思考。在談判中止前，美國談判代表在磋商中表示，其國內業(yè)界要求政府不要急于求成，以當前形勢看協(xié)議所能帶來的效益十分有限，并戲稱希望多哈回合帶來的效益能付得起談判人員的差旅費。
（二）對中國收益的評估更應謹慎
1．中國不同產(chǎn)業(yè)受益不均
在對多哈談判對全球經(jīng)濟貢獻給予客觀評價的同時，對中國獲益的評估更應冷靜、客觀、謹慎。卡耐基報告認為，工業(yè)品及漁產(chǎn)品的貿易開放，中國是最大的贏家（這是報告的一面之詞），國民收入增加148億美元；而在農(nóng)業(yè)改革中國損失最大，國民收入損失2.94億美元。
2004年初國內有關部門對當時各種方案的利弊做了深入分析，并組織部分資深專家進行了研討，認為在相對合理的可能削減方案下，中國凈出口（出口-進口）增加約130億美元，且絕大部分源于工業(yè)產(chǎn)品和漁產(chǎn)品貿易，農(nóng)產(chǎn)品出口增加微乎其微。雖然該研究結果絕對數(shù)和卡耐基報告相近，但所反映的收益遠小于卡耐基報告結果。該研究中使用的指標是凈出口變化。該指標扣除因進口增加而導致的減產(chǎn)等因素后，方與卡耐基報告所用的GDP凈增加這一指標相當。除了該研究未考慮微弱的動態(tài)收益（例如技術轉移、投資擴大等因素將進一步擴大收益）而可能低估獲益外，卡耐基報告對中國收益的計算結果也有不小的水分。首先是在關稅削減方面，卡耐基報告以實施稅率為削減基礎評估，而實際談判則以約束稅率⑿作為基礎，印巴等主要發(fā)展中成員工業(yè)品約束稅率遠遠高于實施稅率，水分很大，做出實質性貢獻的可能性較小，中國從發(fā)展中成員工業(yè)品市場獲益規(guī)模將比卡耐基報告預期大幅縮水；其次是在農(nóng)業(yè)國內支持談判計算中，卡耐基報告同樣以實施水平作為基礎評估，而歐美國內支持約束水平遠高于實施水平，實質性削減的可能性有限，歐美降低國內補貼后而讓渡的國際市場規(guī)模也有限，中國獲益也遠不如卡耐基報告預期。這兩個方面的水分將使中國在工業(yè)品方面的獲益大幅下降，而在農(nóng)業(yè)方面表現(xiàn)出來的損失將進一步擴大。
當然，即使不考慮卡耐基報告存在的縮水因素，以及工業(yè)部門和農(nóng)業(yè)部門收益增量的重要區(qū)別⒀，中國從多哈回合的總獲益（148-2.94=145）也不足當前中國GDP的1.5%。
2．關注多哈回合談判可能帶來的負面影響
城鄉(xiāng)差距擴大。貿易自由化帶來的收益在不同部門間的分配并不均衡。許多研究結果表明，如果不采取有效措施，多哈談判將使中國工業(yè)和農(nóng)業(yè)在一得一失中拉大城鄉(xiāng)間差距。
各行業(yè)差距擴大。按照卡耐基報告，我們把所有貿易產(chǎn)品分為22類。在22類產(chǎn)品對應的行業(yè)中，中國能獲得凈收益的行業(yè)有6個，按收益大小排序，依次為服裝、電子電器、皮革和鞋類、加工食品、谷物以及蔬菜水果行業(yè)，而其余16個為凈損失的行業(yè)，主要有電子機械和非電子機械、汽車及運輸工具、化學品、塑料和橡膠產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、油籽、肉類和奶制品行業(yè)等。行業(yè)間的收益分配不均加大行業(yè)間差距，進而導致產(chǎn)業(yè)調整和集中。這里存在兩個方面問題：一是，產(chǎn)業(yè)結構調整成本凸現(xiàn)。伴隨城鄉(xiāng)差距的進一步擴大以及各行業(yè)間差距的拉大，城鄉(xiāng)間以及各行業(yè)間勞動力轉移將進一步加劇。在勞動力市場發(fā)育不充分的情況下，就業(yè)、再就業(yè)的壓力將加大。二是，對諸如中國這樣發(fā)展中國家更重要的是，要成功發(fā)展，生產(chǎn)就必須從落后、生產(chǎn)率低下的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉向生產(chǎn)率不斷提高的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)。由于歷史的原因，在不設保護的情況下，發(fā)展中國家很難參與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)競爭。自由化很可能會把他們的產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品拖在產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品鏈條的低端。對于這一點，韓國深有體會。35年前，呼吁自由貿易的人們告訴韓國要堅持種水稻，但韓國知道即使它成功提高了水稻產(chǎn)量，它將仍是一個窮國，它必須進行徹底的工業(yè)化。在卡耐基報告中國收益產(chǎn)業(yè)清單中，我們不難看出中國收益部門主要以勞動力密集型產(chǎn)業(yè)為主。這無疑是給中國進行產(chǎn)業(yè)結構調整，發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。
關稅收入下降。2005年中國關稅收入1000億元左右。按照目前談判方案，以2005年數(shù)據(jù)靜態(tài)估計，多哈回合關稅削減將使關稅收入減少40%左右，降低約400億元，這將成為中央財政減收的一個重要因素。
（三）多哈談判與貿易保護主義并不存在必然的因果關系
國內外學者、官員都已普遍認識到，經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展是貿易保護主義產(chǎn)生和蔓延的主要原因?！敖?jīng)濟全球化的發(fā)展促進了產(chǎn)業(yè)的轉移，產(chǎn)業(yè)的轉移促進了就業(yè)的轉移，就業(yè)的轉移形成了國內政治的壓力，國內政治的壓力形成了貿易保護主義”⒁。烏拉圭回合談判確立了貿易技術壁壘、貿易救濟措施等方面的一系列規(guī)則，給貿易保護主義戴上了強有力的“緊箍咒”。但烏拉圭回合結束、WTO成立以來，隨著成員按烏拉圭協(xié)議逐步開放市場，國際間產(chǎn)業(yè)結構調整，中國、印度等發(fā)展中國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，一些成員特別是發(fā)達成員貿易保護主義傾向明顯加劇。1995-2005年10年間成員訴諸WTO爭端的案件就多達300多件，是GATT框架近50年貿易爭端的數(shù)倍。貿易保護主義勢力并未因為烏拉圭回合“緊箍咒”帶來的限制而有所收斂，反而卻有過之而無不及。
我們認為，從多哈回合目前規(guī)則談判進程看，能在一定程度上規(guī)范其他WTO成員特別是發(fā)達成員的貿易保護工具，例如降低關稅、削減農(nóng)業(yè)國內支持、取消農(nóng)業(yè)出口補貼等。但正如WTO專家約翰?杰克遜（JOHN H. JACKSON）所言，在規(guī)則談判方面，“多哈回合遠遠比不上烏拉圭回合，烏拉圭回合是‘英雄’(heroic)的回合，36000頁法律文件，而多哈回合只能是一個‘差不多具有建設性的’(reasonably constructive)回合罷了Ⅸ”，其談判成果倘若能為本回合市場開放保駕護航已屬萬幸。我們認為，多哈談判與貿易保護主義不存在必然的因果關系。隨著中國生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力不斷提高以及“三農(nóng)問題”的逐步解決，無論多哈回合談判成功與否，中國都將不可避免地面臨貿易保護主義的挑戰(zhàn)。
（四）多哈回合與區(qū)域貿易安排并不矛盾
區(qū)域主義與多邊主義是朋友還是敵人，向來存在爭議。在WTO框架下，區(qū)域貿易安排（包括自由貿易區(qū)、關稅同盟和發(fā)展中成員優(yōu)惠三種形式）是對最惠國待遇原則的一種例外，即區(qū)域內成員間優(yōu)惠不自動適用于區(qū)外國家或地區(qū)。因此，有種觀點認為，區(qū)域主義是對多邊主義的侵蝕和替代，對區(qū)域貿易安排迅速發(fā)展擔憂不已。
我們認為，區(qū)域貿易安排與多邊貿易體制相互補充，而不會相互削弱。一方面，按WTO的規(guī)定，WTO成員尋求貿易安排的時候不能規(guī)定對其他成員的歧視性貿易安排；另一方面，正如WTO秘書處1995年的一份研究報告所言，“區(qū)域貿易安排實際發(fā)展程度比人們認識到的要大得多，區(qū)域一體化進程和多邊一體化進程在追求更加開放的貿易方面是相互補充的，而不是相互替代的”。該報告還指出，區(qū)域貿易安排允許一部分國家談判規(guī)則和承諾，超過了相應時期多邊談判所能達到的承諾。部分規(guī)則，如服務貿易和知識產(chǎn)權保護方面的規(guī)則，反過來又為多邊談判（如烏拉圭回合）達成協(xié)議鋪平了道路。而有些區(qū)域貿易安排已就環(huán)境標準、投資和競爭政策達成了協(xié)議，這三個問題已在烏拉圭回合談判中提及，也成為多哈談判中的新議題。因此多邊貿易協(xié)議不可能完全解決世界各國貿易的全部需要。典型的例子除了歐盟之外，還有美國與新加坡協(xié)定這樣的例子。美國與新加坡之間的協(xié)定不僅僅包括貿易的問題，還包括金融、投資以及政策協(xié)調等一系列內容。這些內容在可預見的將來是不可能在WTO多邊體制下完全解決的。
我們認為，一方面，如果多哈回合遭遇不測，美歐以及中印等主要WTO成員雖然將加快區(qū)域貿易合作的步伐，但也不會使其在尋求雙邊和多邊貿易安排時違反WTO規(guī)定，設置針對其他成員的歧視性條款；另一方面，即使多哈回合成功，也不會阻止區(qū)域安排的增加。中國作為負責任的發(fā)展中國家，始終堅定地支持建立一個公平、公正、合理的多邊貿易體制，同時，不排斥區(qū)域貿易合作與安排，并相信多哈回合談判與區(qū)域貿易安排將各得益彰。
綜上，如果多哈談判經(jīng)過一場危機后重新恢復，且能沿著“發(fā)展”這一主題堅定地把談判進行到底，那么包括中國在內的發(fā)展中成員、發(fā)達國家成員都將因此獲益，但獲益多少并不均衡，獲益程度不能估計得過于樂觀。相反，如果談判被少數(shù)發(fā)達國家所左右，偏離“發(fā)展”這個主題，那真可用得上有些成員說的那句話：一個“壞”的協(xié)議，還不如沒有協(xié)議。談判中止固然不符合我們的利益，但一個“壞”的協(xié)議更不符合我們的利益。
三、中國一如既往地貢獻于多邊體制
華盛頓郵報曾發(fā)表過文章，指責中國在WTO談判中縮頭縮尾；而同時美國貿易談判代表、歐盟貿易委員、WTO總干事訪問中國無一例外地要求中國要更多表現(xiàn)靈活性，多做貢獻。那么到底中國做沒有做貢獻？是否應該多做貢獻？多做哪些方面的貢獻？讓我們以事實回答這些問題。
（一）在加入WTO談判中，中國做出了廣泛承諾，這些承諾不僅僅超過其他成員在烏拉圭回合談判所做出的貢獻、超過多數(shù)成員在兩輪談判（烏拉圭回合和多哈回合）可能做出的承諾，甚至超出了WTO目前的框架范圍。
1、WTO傳統(tǒng)框架下的巨大貢獻
關稅。在烏拉圭回合以及中國入世承諾Ⅹ中，中國承諾將農(nóng)產(chǎn)品關稅由烏拉圭回合談判基礎稅率54%，降低到15%左右，平均削減幅度高達72%，不僅高于烏拉圭回合談判中發(fā)展中成員平均削減24%的要求，也將遠遠超過絕大部分WTO成員在兩輪談判中可能做出的貢獻。退一步說，即使不考慮中國在烏拉圭回合的貢獻，中國加入承諾的關稅削減（略超60%）也已大大高于其他成員在烏拉圭回合的關稅削減（發(fā)達成員36%，發(fā)展中成員24%），而且如果多哈回合關稅削減幅度不超過48%，中國加入時的削減幅度已經(jīng)超過其他成員在兩個回合削減幅度的總和。從目前的形勢看，WTO尚未有這樣的抱負水平和開放力度。工業(yè)品的關稅情況也類似。
農(nóng)業(yè)國內支持。在加入談判中，中國不僅承諾取消所有黃箱支持措施，而且所保留的最低限度國內支持（稱為“微量允許”，中國承諾國內支持為8.5%的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值）也低于發(fā)展中國家應享有的10%農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的支持水平。
農(nóng)業(yè)出口補貼。在加入談判中，中國承諾不對農(nóng)產(chǎn)品出口進行補貼。而取消農(nóng)業(yè)出口補貼被視為多哈回合談判發(fā)達國家做出的巨大犧牲和貢獻。
2、非WTO傳統(tǒng)框架下史無先例的貢獻
中國在入世承諾中的三個“不利條款”，即非市場經(jīng)濟條款、紡織品出口的自我控制條款、特定產(chǎn)品特殊保障機制條款，在多邊體制下為增強其他成員信心（遺憾的是，被有些國家濫用了）而做出的自我奉獻大家已熟知。
除上述三個條款外，中國還為建設多邊體制、提高自身透明度做出了大膽嘗試。包括但不限于：
只針對中國的過渡性審議，是WTO史無前例的措施，提高了中國政策的透明度；
承諾把給予國有企業(yè)補貼作為專向性補貼，免去了其他WTO成員在實施反補貼措施中論證“專向性”的要求，使其他WTO成員專門針對中國產(chǎn)品實施反補貼措施更加方便。這在WTO/GATT史上尚無先例。中國在這一條款上所做出的讓步可能將超過在“三個不利條款”上的犧牲。
（二）中國為為多哈回合談判的貢獻有目共睹
作為WTO新加入成員，中國積極參與和影響游戲規(guī)則制定，維護發(fā)展中成員利益，為推動談判提出了開拓性方案，為多哈回合談判做出多方面、多層次的建設性貢獻。
1. 爭取新加入成員待遇
在本輪談判中，一些發(fā)展中新加入成員（阿爾巴尼亞、克羅地亞、格魯吉亞、約旦、立陶宛、摩爾多瓦和阿曼等等）與中國一樣，約束稅率與實施稅率基本一致，而不像其他發(fā)展中國家約束稅率與實施稅率之間有較大水分。對新加入成員關稅的任何削減都是實質性的削減。如果沒有其他靈活性安排，和中國一樣，它們必須在加入WTO談判中已作廣泛市場承諾的基礎上，繼續(xù)做出比其他發(fā)展中成員甚至是一些發(fā)達成員更多的貢獻。這樣大幅連續(xù)的減讓將危及這些經(jīng)濟體中脆弱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和生存。為了解決中國和這些成員面臨的共同問題，中國在談判伊始提出了“新加入成員待遇”的概念。盡管有不同聲音（如有觀點認為，WTO成員沒有新舊之分），但畢竟談判就是爭取利益、制定新規(guī)則的場所，沒有什么不可以談，而且新加入成員這樣的概念利己利人，新加入成員的概念得到了廣泛的認同，亦成為中國對多哈回合的重要貢獻。多哈談判啟動后成員達成的法律文本清晰地展現(xiàn)了中國在新成員問題上取得的成果。
《多哈工作計劃總理事會2004年7月31日決定》Ⅺ（“七月框架”）：附件A制定農(nóng)業(yè)模式的框架第47段：新加入成員的特別關注將通過特定靈活性條款予以有效處理。附件B制定非農(nóng)產(chǎn)品市場準入模式的框架第11段：我們認識到新加入成員應適用關稅減讓的特殊規(guī)定，以便考慮它們作為加入一部分而承擔的廣泛的市場準入承諾以及在許多情況下分階段關稅削減仍在實施的情況。我們指示談判組進一步詳述此類規(guī)定。
2005年底《香港宣言》正文第58段：我們認識到在加入時做出廣泛市場準入承諾的新加入成員的特殊情況。這一情況將在談判中加以考慮。
這意味著，在今后談判中要對包括中國在內的新成員所享受的特殊和差別待遇做出具體規(guī)定，以減輕新成員在新一輪市場開放中的壓力。
2. 開拓性提出市場準入關稅削減方案，為推動談判作出了建設性的貢獻
關稅削減公式是農(nóng)產(chǎn)品和非農(nóng)產(chǎn)品（包括工業(yè)和漁業(yè)）市場準入關稅談判的核心內容。中國在兩個方面均提出了富有建設性的建議。
在非農(nóng)產(chǎn)品市場準入關稅談判領域，考慮到發(fā)展中成員關稅普遍高于發(fā)達成員關稅，為維護包括中國在內的發(fā)展中成員利益，中國提出了適用非農(nóng)產(chǎn)品關稅削減的中國公式。中國公式創(chuàng)造性地把平均稅率這一核心因素引入了關稅削減公式領域，成功地解決了不同關稅結構成員適用同一減讓公式的公平性問題。中國公式一經(jīng)推出立即得到了眾多國際組織和發(fā)展中成員的充分肯定。WTO非農(nóng)產(chǎn)品市場準入談判組前主席吉拉德（瑞士大使）在深入研究中國公式的基礎上，提出了吉拉德主席公式。吉拉德公式繼承了中國公式的核心和創(chuàng)新因素。從此，“平均稅率”這一有利于發(fā)展中國家的概念深入人心。盡管多哈談判幾經(jīng)波折，非農(nóng)產(chǎn)品關稅削減公式幾經(jīng)變化，但“平均稅率”始終是發(fā)展中國家據(jù)理力爭的強有力武器，閃現(xiàn)在發(fā)展中國家肯定、贊成或堅持的公式或系數(shù)中。在談判中止前夕，發(fā)展中國家或贊成ABI公式⒂，或支持雙系數(shù)的瑞士公式。所謂ABI公式就是包含給予未約束稅目靈活性的吉拉德公式；而雙系數(shù)的瑞士公式，就是發(fā)展中成員和發(fā)達成員適用系數(shù)分別為30和6的瑞士公式，其中的30和6分別為所有發(fā)展中成員以及所有發(fā)達成員非農(nóng)產(chǎn)品關稅的平均稅率。二者都緊扣住中國公式的核心因素―平均稅率。
在農(nóng)業(yè)市場準入關稅談判領域，中國推出了分層混合公式。該公式在分層基礎上巧妙地把烏拉圭回合減讓方式和瑞士減讓公式結合起來。其創(chuàng)造性再次得到了一些成員的熱情肯定，公式的基本內核，即單一方式、分層、協(xié)調等三因素已成為到目前為止各方一致認可的農(nóng)業(yè)市場準入減讓公式的核心內容，納入了《香港宣言》第7段內容。
3. 關鍵時刻成立G20，全方位維護包括中國在內的發(fā)展中成員利益
為更好維護包括中國在內的發(fā)展中成員的利益，在多哈回合坎昆會議期間，中國和巴西、印度、南非等20幾個發(fā)展中成員宣布成立農(nóng)業(yè)談判20國協(xié)調組（G20），巴西、印度、中國、南非等成為該協(xié)調組的核心成員。在此后談判中，發(fā)展中成員還成立了以印尼為首的33國協(xié)調組。該協(xié)調組積極主張對發(fā)展中成員的“特殊產(chǎn)品”免予減讓。作為G20成員以及G33觀察員，中國不僅維護了中國在農(nóng)業(yè)方面的利益，也顯著提高了G20、G33的話語權，最大程度為發(fā)展中成員爭取了利益。從《香港宣言》中我們可以看到G20、G33以及中國為發(fā)展中成員所做出的貢獻。
農(nóng)業(yè)國內支持領域。盡管面臨歐美等發(fā)達成員以及凱恩斯集團成員的反對，中國在農(nóng)業(yè)國內支持談判中始終堅持給予發(fā)展中成員的最低限度的農(nóng)業(yè)支持，即“微量允許”，免于削減。最終《香港宣言》第5段規(guī)定，沒有“綜合支持總量”（AMS）的發(fā)展中成員的“微量允許”可以免于削減。由于中國以及許多發(fā)展中成員的AMS承諾為零，這意味著中國和這些成員在多哈談判中不需要對農(nóng)業(yè)的國內支持作任何削減。
農(nóng)業(yè)市場準入領域?！断愀坌浴返?段規(guī)定，發(fā)展中國家可以自主指定一定數(shù)量的農(nóng)產(chǎn)品作為“特殊產(chǎn)品”（SP），并有權使用“特殊保障機制”（SSM）。這樣，中國和其它發(fā)展中成員的一些弱勢農(nóng)產(chǎn)品就可以得到一定程度的保護，免于減讓或少做減讓。
農(nóng)業(yè)出口競爭。由于發(fā)展中國家往往無力補貼農(nóng)產(chǎn)品出口，但發(fā)達國家特別是歐盟對農(nóng)產(chǎn)品出口的巨額補貼壓低了農(nóng)產(chǎn)品價格，沖擊了發(fā)展中國家農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)或擠壓了發(fā)展中國家農(nóng)產(chǎn)品出口市場。幾經(jīng)努力，發(fā)達成員終于同意取消出口補貼?！断愀坌浴返?段規(guī)定，發(fā)達成員“保證在2013年底前完成所有形式的出口補貼的平行取消并規(guī)范所有具有同等效力的出口措施”。
從史無前例的中國市場開放決心和行動，到千方百計維護發(fā)展中成員利益的中國聲音，再到談判文本字里行間難以磨滅的中國痕跡，這一切無不昭示著中國的貢獻和個性，所謂“縮頭縮尾”恐怕只是對中國維護自身利益的誤讀。我們認為，中國作為負責任發(fā)展中大國，在烏拉圭回合談判、加入WTO談判以及多哈回合談判過程中為多邊體制做出了卓越的貢獻。
參考文獻
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