國內(nèi)外鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢研究

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一、2012年世界粗鋼生產(chǎn)

2012年，國際鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示全球粗鋼產(chǎn)量為15.48億噸，同比增長1.2%，增速較2011年同期下降了5.6個百分點。除中國外世界其他國家粗鋼產(chǎn)量為8.31億噸，較2011年同期下滑了1.5%。粗鋼產(chǎn)量增加主要來自亞洲和北美地區(qū)，歐盟27國和南美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比下降。亞洲地區(qū)粗鋼年產(chǎn)量同比增長2.6%，占全球鋼材產(chǎn)量的65.4%，同比小幅增長；北美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比增長2.5%，主要是受到美國經(jīng)濟平穩(wěn)復(fù)蘇的拉動，區(qū)域內(nèi)鋼鐵需求有所回升，美國粗鋼產(chǎn)量增速為2.5%；歐盟27國粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降，下降幅度為4.7%，歐盟地區(qū)主要是受到歐洲債務(wù)危機的影響，區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟增速大幅下滑，部分地區(qū)經(jīng)濟陷入衰退，鋼鐵需求出現(xiàn)明顯萎縮。2012年，全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量在經(jīng)過了一季度的短暫上漲后，開始呈現(xiàn)持續(xù)下滑的運行態(tài)勢。2012年一季度，歐洲主權(quán)債務(wù)危機的影響主要集中在歐元區(qū)邊緣國家，核心市場經(jīng)濟體仍保持了相對穩(wěn)定的增長，市場對經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇的預(yù)期較高。

全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量最高值出現(xiàn)在3月份，月產(chǎn)粗鋼13219萬噸，日產(chǎn)量為426.4萬噸；日均最高產(chǎn)量出現(xiàn)在4月份，日產(chǎn)水平達到427.9萬噸。進入下半年后隨著歐債危機的影響進一步擴大，新興市場經(jīng)濟體增速也明顯下滑，全球粗鋼產(chǎn)量開始加速下滑，8月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量下滑至12373萬噸，日產(chǎn)水平為399.1萬噸，為階段內(nèi)低點，較4月份的高點下滑了6.7%，此后伴隨鋼材市場價格的逐步趨穩(wěn)，產(chǎn)量有所回升，10月份日產(chǎn)水平回升至406.9萬噸。四季度后，由于市場需求未出現(xiàn)實質(zhì)性恢復(fù)，又受到季節(jié)性因素影響，粗鋼產(chǎn)量再次大幅下滑。12月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量為12129萬噸，日產(chǎn)水平391.3萬噸，為年內(nèi)最低水平。2012年，歐盟27國粗鋼產(chǎn)量為1.69億噸，同比下降4.7%，。其中，德國粗鋼產(chǎn)量為4270萬噸，同比下降3.7%；意大利粗鋼產(chǎn)量為2720萬噸，同比下降5.2%。北美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.219億噸，同比增長2.5%。2012年，中國、日本、美國、印度、俄羅斯、韓國、德國、土耳其、巴西、烏克蘭分列世界粗鋼產(chǎn)量的前10位，占全球粗鋼產(chǎn)量的比例為82.36%，其中，中國在全球粗鋼產(chǎn)量中的占比從2011年的45.4%小幅上升到46.3%。與2011年相比，烏克蘭下降了兩位，土耳其上升了兩位，其余國家位次未發(fā)生改變。

二、國際市場鋼材價格分析

2012年，國際市場粗鋼資源供應(yīng)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但在經(jīng)濟增速下滑的大背景下，需求呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢，市場供求矛盾有所加劇，鋼材價格呈現(xiàn)弱勢運行的態(tài)勢，尤其是2012年下半年以來國際鋼材市場價格整體呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢。2012年上半年國際鋼材市場價格整體呈持續(xù)小幅回升的運行態(tài)勢，CRU指數(shù)從2011年12月末的186.8點漲至2012年5月初的199.8點，為2012年年內(nèi)最高水平，漲幅達到6.9%。隨后受供給增大、需求下滑的影響國際鋼材價格一路下行，至9月中旬國內(nèi)鋼材價格指數(shù)下滑至175.5點，與5月初相比下滑了12.1%。至此，國際鋼材市場逐步企穩(wěn)，并伴隨企業(yè)開始回補庫存，需求緩慢增長，價格略有上升。經(jīng)過9月末的短暫反彈，由于缺乏有效的需求支撐，10月份國際鋼材市場價格再次出現(xiàn)下滑，國際三大市場CRU指數(shù)均出現(xiàn)下降，10月末國際CRU鋼材綜合指數(shù)降至170.6，降幅2.8%，創(chuàng)下近兩年來的新低。進入11月份后，由于市場供給減弱，供求矛盾有所改善，國際市場鋼材價格總體保持平穩(wěn)運行態(tài)勢。

三、2013年全球鋼鐵業(yè)發(fā)展趨勢

（1）鋼鐵產(chǎn)能總體偏高，供求矛盾加劇市場競爭根據(jù)國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2012年12月份全球粗鋼產(chǎn)能在19.64億噸左右，2012年全年產(chǎn)能平均利用率僅維持在78.8%左右，12月份更是下滑至73.2%，反映出全球鋼鐵產(chǎn)能總體偏高。近年來，伴隨新興市場經(jīng)濟體的快速發(fā)展，鋼材消費潛力不斷顯現(xiàn)，世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模也不斷加大。2013年，全球范圍內(nèi)還將有近9000萬噸新增產(chǎn)能，將進一步加大全球市場供求矛盾。特別是歐美等經(jīng)濟體受主權(quán)債務(wù)危機的影響，經(jīng)濟復(fù)蘇速度仍較為遲緩，鋼材需求低迷，世界主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)開始將鋼材產(chǎn)品出口目標轉(zhuǎn)向新興市場經(jīng)濟體，進一步導(dǎo)致了這些地區(qū)的市場競爭更趨激烈。同時，新興市場國家鋼鐵產(chǎn)能也在不斷擴大之中，印度、越南以及南美的巴西、阿根廷等國家的鋼鐵投資都有所加大，未來國際市場競爭將更趨激烈。

（2）全球鋼鐵整合步伐加快，聯(lián)合重組增強企業(yè)競爭力全球經(jīng)濟增速下滑，歐債危機持續(xù)惡化，國際市場鋼鐵需求疲弱，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力與日俱增。在產(chǎn)能過剩、競爭日益激烈的大環(huán)境下，企業(yè)間的并購整合成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。2012年，國際主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合重組的步伐不斷加快，日本兩大鋼企新日鐵和住友金屬合并為新日鐵住金公司，成為全球第三大鋼廠；印度京德勒西南鋼鐵公司與京德勒西南伊斯帕特開始推進聯(lián)合重組事宜，向創(chuàng)建國際化鋼企邁出重要的一步；芬蘭最大的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)奧托昆普不銹鋼公司收購德國蒂森克虜伯旗下的不銹鋼業(yè)務(wù)，在全球不銹鋼市場的份額進一步擴大。大型企業(yè)間的聯(lián)合重組能夠提高產(chǎn)品供應(yīng)的互補度，提高生產(chǎn)率和產(chǎn)能利用率，在銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)上形成互補，市場應(yīng)變能力增強，同時也有助于改善企業(yè)的財務(wù)狀況。2013年，在國際市場形勢未發(fā)生明顯好轉(zhuǎn)的情況下，仍是鋼鐵企業(yè)推進并購重組的有利時機，世界范圍內(nèi)的聯(lián)合重組步伐將不斷加快。

（3）資源、能源和環(huán)境壓力不斷增加，企業(yè)生產(chǎn)成本增高近年來隨著全球?qū)Νh(huán)境保護的日益重視，以及各國基于資源的稀缺性和不可再生性加大了對資源類產(chǎn)品的重視程度，鋼鐵行業(yè)發(fā)展受到資源、能源及環(huán)境等外部壓力不斷增加的困擾。尤其是2012年以來，部分國家進一步加大了相關(guān)資源稅費的征收，資源產(chǎn)品價格進一步提升，環(huán)境影響代價也不斷提高，這將對鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生巨大的壓力。同時，從外部金融環(huán)境來看，2013年為刺激經(jīng)濟增長，主要國家仍將采取寬松的貨幣政策，尤其是發(fā)達國家大規(guī)模流動性的釋放，有可能帶動全球范圍內(nèi)的貨幣寬松潮，全球通脹預(yù)期增高，大宗商品原材料價格進一步上漲，鋼鐵生產(chǎn)成本將繼續(xù)增高。

（4）以高端產(chǎn)品創(chuàng)效，適應(yīng)下游用戶需求低碳經(jīng)濟時代的到來和國際鋼材市場競爭的日趨激烈，迫使鋼鐵企業(yè)日益重視提高產(chǎn)品的附加值，以及滿足下游行業(yè)對產(chǎn)品輕量化、環(huán)保、節(jié)能等性能的需求，世界各大鋼廠開始增加在節(jié)能環(huán)保型新產(chǎn)品開發(fā)方面的投入，并且依靠高端產(chǎn)品創(chuàng)效，增強自身市場競爭力。浦項高度重視高附加值產(chǎn)品的開發(fā)和銷售，2012年在汽車和能源戰(zhàn)略市場產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面取得了明顯成效，高附加值產(chǎn)品的銷售份額持續(xù)增長；成功開發(fā)的新型電動汽車用鋼，具有超高強、質(zhì)量輕的特點，使用該鋼板的汽車溫室氣體排放可降低50%，這也為未來其占領(lǐng)電動汽車用鋼市場打下了良好基礎(chǔ)。日本鋼廠在高端鋼產(chǎn)品尤其是特殊鋼和汽車工業(yè)用高性能產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方面也保持領(lǐng)先，其中，新日鐵公司成功開發(fā)的新型彩色涂層電鍍鋅板，不但進一步改善了產(chǎn)品的耐劃痕性能，還通過開發(fā)新的涂層膜提升了產(chǎn)品的環(huán)保性能。

四、2013年全球粗鋼產(chǎn)量預(yù)測

2013年全球經(jīng)濟增速將達到3.5%左右，增速有小幅提升，整體仍保持溫和復(fù)蘇態(tài)勢。國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新預(yù)測，2013年全球鋼材需求量將繼續(xù)保持增長，增速較2012年將略有提高，達到3.2%，全球需求鋼材量14.55億噸。可見，在需求整體保持提升的態(tài)勢下，2013年全球粗鋼產(chǎn)量有望增長，預(yù)計2013年全球粗鋼產(chǎn)量增速在4%左右，總量在16億噸左右。

作者：李強 單位：冶金工業(yè)規(guī)劃研究院